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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 05 Luglio 2000 |
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OLIVETTI - TECNOST: APPROVATO IL PROGETTO DI FUSIONE
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Ivrea, 5 luglio 2000 - I Consigli di Amministrazione di Tecnost e Olivetti, riuniti ieri, hanno approvato il Progetto di Fusione per incorporazione di Tecnost in Olivetti, teso a razionalizzare la struttura del Gruppo in coerenza con le aspettative espresse dal mercato. La fusione rappresenta la più idonea risposta strutturale alle nuove esigenze del Gruppo Olivetti-telecom, garantendo un maggior grado di integrazione e flessibilità tale da assicurare una elevata velocità decisionale e ottimizzando al contempo i flussi finanziari ed economici all´interno del Gruppo. La relativa documentazione, comprensiva dei dettagli tecnici dell´ operazione, sarà resa disponibile al pubblico alla fine di agosto in funzione delle Assemblee Straordinarie degli Azionisti delle due Società, che i Consigli hanno deciso di convocare per i primi giorni del prossimo mese di ottobre. I punti principali del Progetto di Fusione si possono così sintetizzare: Rapporto di con cambio - Il rapporto di concambio, come già annunciato, è stato determinato in 1, 12 azioni Olivetti per ogni azione Tecnost, del valore nominale di 1 euro ciascuna, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 30 aprile 2000, avvalendosi delle valutazioni effettuate da consulenti finanziari indipendentemente designati. Tale concambio corrisponde al multiplo intero di 28 azioni Olivetti contro 25 azioni Tecnost. Non è previsto alcun conguaglio in denaro. Conseguentemente, ai warrant azioni ordinarie Tecnost 1999-2004 in circolazione, che oggi danno diritto a ottenere azioni Tecnost nel rapporto di 1 a 1, spetteranno invece azioni Olivetti nel rapporto di 1, 12 ogni warrant Tecnost, corrispondente al multiplo intero di 28 azioni Olivetti contro 25 warrant Tecnost, ferme restando tutte le altre condizioni poste dal relativo Regolamento. Modalità di assegnazione delle azioni Olivetti - A fusione avvenuta, Olivetti S. P. A. Procederà all´annullamento senza sostituzione delle azioni Tecnost e dei warrant Tecnost in suo possesso, con contestuale aumento del capitale sociale al servizio del concambio mediante emissione del numero massimo di 2. 153. 287. 388 azioni Olivetti del valore nominale di 1 euro, godimento 1° gennaio 2000. Decorrenza degli effetti della fusione - Il Progetto prevede, per le procedure e gli adempimenti richiesti, un calendario tale da rendere la fusione efficace al 31 dicembre 2000. Le operazioni di Tecnost saranno imputate al bilancio di Olivetti dal 1° ottobre 2000 e la stessa data sarà assunta anche ai fini fiscali. Trattamento dei prestiti obbligazionari - A tutela degli interessi dei portatori di obbligazioni emesse da controllate di Olivetti S. P. A. E di Tecnost S. P. A. (Olivetti International N. V. , Olivetti International S. A. , Tecnost International N. V. , Tecnost International Finance N. V. ) è attualmente in fase di studio un pacchetto di misure a favore dei portatori dei diversi prestiti. Le agenzie di rating Moody´s e Standard & Poors hanno infatti annunciato una revisione del merito di credito delle suddette obbligazioni, condizionatamente al verificarsi della fusione. Nell´intento quindi di mantenere e consolidare un corretto rapporto con tutti gli obbligazionisti dei suddetti prestiti internazionali, in un quadro coordinato di trattamento uniforme, verrà proposto un piano di miglioramento delle cedole subordinato all´eventuale peggioramento del rating rispetto ai livelli iniziali di A3 per Moody´s e Bbb+ per Standard & Poors. Nel caso in cui il merito di credito della società dovesse successivamente migliorare, è previsto un ritorno delle cedole ai livelli precedentemente fissati. L´insieme di queste misure a favore degli obbligazionisti potrà essere esattamente determinato e reso noto al pubblico nel periodo intercorrente tra luglio e il prossimo settembre e comunque in tempo utile rispetto alle Assemblee straordinarie degli azionisti Olivetti e Tecnost che saranno chiamate ad approvare la fusione. . |
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