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Notiziario Marketpress di
Lunedì 10 Luglio 2000 |
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MARIELLA BURANI FASHION GROUP S.P.A.: PARTE IL 13 LUGLIO L´OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE APRE FILIALI MA AL MOMENTO ESCLUDE L´ATTIVITA SU WEB
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Milano, 10 luglio 2000. Mariella Burani Fashion Group S. P. A, Società operante nel mercato dell´abbigliamento di lusso, ha annunciato venerdì 7 luglio, i termini e le modalità della propria offerta azionaria ai risparmiatori italiani e agli investitori istituzionali nazionali ed esteri, che prenderà il via il 13 luglio per concludersi il 14 luglio 2000. L´ammissione alla quotazione al Mercato Telematico Azionario delle azioni ordinarie di Mariella Burani Fashion Group S. P. A. È stata deliberata da Borsa Italiana S. P. A. Con provvedimento no 1090 dei 3 luglio 2000, ed il Prospetto Informativo riguardante l´Offerta Pubblica in Italia è stato depositato presso la Consob in data 6 Luglio 2000 a seguito dei Nulla Osta Comunicato con Nota n 51730 del 6 Luglio 2000. L´operazione è curata da Banca Commerciale Italiana S. P. A. E Bnp Paribas in qualità di Coordinatori Globali, e consiste in un´Offerta Globale di n. 10 milioni di Azioni ordinarie dei valore nominale di £. 1. 000 cadauna. Godimento lo gennaio 2000 (di cui 8. 000. 000 in sottoscrizione e 2. 000. 000 poste in vendita da alcuni attuali Azionisti) rappresentanti il 35, 71 % dei capitale sociale, quale risulterà in caso di integrale sottoscrizione dell´aumento di capitale sociale deliberato al servizio dell´Offerta Globale, precisamente da 20 a 28 milioni di azioni. L´advisor dell´operazione è Mit. Fin S. P. A. L´offerta Globale include un´Offerta Pubblica di un minimo n. 3 milioni di Azioni, di cui un massimo di n. 195. 000 Azioni riservate ai dipendenti della Società e delle Società italiane dalla stessa controllate e agli agenti della Società, diretta e coordinata da Banca Commerciale Italiana e da Bnp Paribas Equities Italia Sim S. P. A; l´Offerta Pubblica rappresenterà almeno il 30% dell´Offerta Globale. E´ inoltre previsto un contestuale Collocamento Privato, diretto e coordinato da Bnp Paribas e da Banca Commerciale Italiana S. P. A. , rivolto agli investitori professionali in Italia e all´estero, ad esclusione di Giappone, Stati Uniti d´America, Canada e Australia. E´ anche prevista una opzione di acquisto (denominata "greenshoe") da destinare al Collocamento Privato in caso di sovrallocazione, concessa dalla Burani Designer Holding B. V. , azionista della Società, a favore dei Coordinatori Globali, per un massimo di ulteriori n. 1. 480. 000 Azioni, pari al 14, 8% dell´Offerta Globale. La fascia di prezzo nella quale sarà fissato il prezzo delle azioni offerte è stata decisa dagli Organi Amministrativi della Società e dagli Azionisti Venditori, d´intesa con i Coordinatori Globali dell´Offerta. Il prezzo minimo sarà di 6, 97 Euro (13, 5 Lire), quello massimo di 8, 78 Euro (17 Lire). Il prezzo di offerta - uguale per l´Offerta Pubblica e per il Collocamento Privato, salvo uno sconto ai dipendenti ed agenti nell´ambito della tranche a loro riservata- sarà deciso dagli Organi Amministrativi della Società e dagli Azionisti Venditori, d´intesa con i Coordinatori Globali, sulla base della quantità e qualità delle richieste nel Collocamento Privato, della quantità delle domande nell´Offerta Pubblica, nonché delle condizioni dei mercati finanziari e delle indicazioni dei Coordinatori Globali. Il prezzo di Offerta verrà comunicato entro due giorni successivi alla chiusura dell´Offerta Pubblica. Prima dell´avvio dell´Offerta Globale avverrà una presentazione della Società e dell´Offerta mediante un road-show italiano che avrà luogo a Milano, e all´estero sulle principali piazze finanziarie europee, tra cui Parigi e Londra. Il capitale di Mariella Burani Fashion Group S. P. A. Fa attualmente capo direttamente o indirettamente al 100% alla Famiglia Burani. Al termine dell´operazione di collocamento e in caso di integrale esercizio della opzione di sovrallocazione "greenshoe", la quota di capitale della Società detenuta dagli attuali azionisti scenderà al 59%, mentre il 41 % sarà flottante. Obiettivi principali dei Gruppo nel prossimo triennio sono: consolidamento dei marchi, di proprietà e in licenza, sui mercati nazionali e internazionali; ampliamento della rete di distribuzione, sia in termini di valorizzazione degli attuali punti vendita monomarca che attraverso l´apertura di nuove boutique monomarca, di proprietà e in franchising, nelle principali città italiane e estere; ulteriore sviluppo della politica di acquisizioni; segmentazione e copertura integrale dei mercato, attraverso ampliamento della gamma di linee di prodotto; centralizzazione dei sistema distributivo; creazione, in collaborazione con partner selezionati, dei primo portale internet della moda italiana riconosciuto dalla Camera Nazionale della Moda. "La quotazione di Mariella Burani Fashion Group S. P. A, - ha dichiarato Walter Burani, Presidente dei Gruppo - è strettamente collegata allo sviluppo delle nostre attività, secondo un piano strategico che mira da una parte alla crescita dei business attuale, dall´altra alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali che abbiamo già individuato e alle quali pensiamo di destinare le nuove risorse finanziare che verranno dal mercato". . |
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