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Notiziario Marketpress di
Lunedì 16 Ottobre 2006 |
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SPAZIO INVESTMENT NV E’ LA PRIMA SOCIETA’ IMMOBILIARE CON PATRIMONIO INVESTITO IN ITALIA CHE VIENE QUOTATA ALL’AIM
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Milano, 16 ottobre 2006 - Spazio Investment Nv, società di diritto olandese che detiene il 100% delle quote di Spazio Industriale, fondo immobiliare chiuso riservato a investitori qualificati gestito da Pirelli Re Sgr, annuncia che si è concluso con successo il collocamento all’Alternative Investment Market del London Stock Exchange (Aim). L’offerta , pari a circa 300 milioni di euro, è stata sottoscritta con uno sconto sul Nav del 10% ed è composta per circa l’85%, per un controvalore di circa 256 milioni di euro, da aumento di capitale , e per circa il 15%, per un controvalore di circa 44 milioni di euro, da vendita di azioni esistenti da parte di Cypress Grove International (“Grove). La domanda è stata largamente superiore all’offerta, sottoscritta per oltre il 95% da primari investitori is tituzionali internazionali, prevalentemente americani ed inglesi. Il prezzo di collocamento è stato fissato a 12,5 euro per azione. La capitalizzazione di mercato di Spazio Investment Nv a seguito dell’ammissione e dell’apertura delle contrattazioni, prevista per il prossimo 18 ottobre, sarà di circa 380 milioni di euro. A seguito della chiusura dell’offerta, Spazio Investment Nv, in precedenza controllata al 65% da Grove e al 35% da Pirelli Re, sarà partecipata per circa il 12% da Pirelli Re – per effetto della diluizione per l’aumento di capitale - per circa il 10% da Grove – sia per effetto della diluizione sia per la vendita di azioni - e per il restante circa 78% dal mercato. L’aumento di capitale sarà utilizzato: 1) per acquisire contestualmente alla quotazione immobili a reddito già identificati per circa 200 milioni di euro; 2) per ristrutturare l’indebitamento del portafoglio al 60% del loan to value e 3) per future acquisizioni con l’obiettivo di raggiungere un patrimonio di circa 1 miliardo di euro. Pirelli Re, che con Spazio Investment Nv realizza la prima piattaforma ad accumulo specializzata nel light industrial e logistica, intende promuovere anche negli altri segmenti del mercato immobiliare il passaggio da fondi a liquidazione a fondi ad accumulo, premiati dal mercato. Il Gruppo Pirelli Re, attraverso le controllate Pirelli Re Sgr e Pirelli Re Opportunities Sgr, è leader in Italia nella gestione di fondi immobiliari con un patrimonio di oltre 6,6 miliardi di euro (valore di mercato al 30 giugno 2006). Credit Suisse Securities (Europe) Ltd e Deutsche Bank Ag London hanno agito in qualità di joint global co-ordinators e joint bookrunners per l’offerta. Credit Suisse inoltre opera in veste di nominated advisor per Spazio Investment sull’Aim. . |
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