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Notiziario Marketpress di Lunedì 16 Ottobre 2006
 
   
  IL GRUPPO BPI CARTOLARIZZA 501 MILIONI DI EURO DI CREDITI AL CONSUMO PERFORMING

 
   
  Lodi, 16 ottobre 2006 - La società veicolo Ducato Consumer ha emesso quattro classi di titoli con le seguenti caratteristiche: Classe A, pari a 461,5 milioni di euro, con rating Aaa/aaa (Moody’s e Fitch); Classe B, pari a 28,1 milioni di euro, con rating A1/a (Moody’s e Fitch); Classe C, pari a 9 milioni di euro, con rating Baa2/bbb (Moody’s e Fitch) e Classe D, pari a 2,9 milioni di euro, not rated e interamente sottoscritta dall’originator. La prima tranche, che rappresenta il 92% dell’emissione, ha una vita media ponderata attesa di circa 4,8 anni e una scadenza legale nel novembre 2019; le rimanenti tranches, rispettivamente pari al 5,6%, all’ 1,8% e allo 0,6% dell’emissione hanno una vita media ponderata attesa di circa 7,1 anni e una scadenza legale nel novembre del 2019. Il pool dei crediti cartolarizzati è costituito da 58. 118 crediti al consumo, di cui circa il 70% prestiti personali, il 17,3% prestiti auto usate, il 3% prestiti auto nuove e il 9,7% prestiti finalizzati, con un seasoning medio ponderato pari a circa 10 mesi. Il marketing è iniziato il 28 settembre e si è concluso l’8 ottobre con ordini che hanno superato complessivamente il valore di euro 1,5 miliardi . L’operazione è stata prezzata ai seguenti livelli: Classe A, 3 mesi Euribor +16 punti base; Classe B, 3 mesi Euribor +30 punti base; Classe C, 3 mesi Euribor +60 punti base. Per quanto attiene alla distribuzione geografica del collocamento, l’interesse è stato manifestato prevalentemente da investitori francesi (circa 30%), tedeschi (circa 20%) irlandesi (circa 15%). Buona anche l’accoglienza degli investitori italiani che hanno sottoscritto circa il 15% dei titoli. La buona qualità del credito e la fiducia mostrata dagli investitori nei confronti di Bipitalia Ducato, alla sua quarta operazione di cartolarizzazione, hanno permesso di raccogliere ordini significativi e di prezzare l’operazione a livelli di spread contenuti. .  
   
 

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