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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 27 Settembre 2000 |
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BIPOP-CARIRE DELIBERA PER UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE DI 275.737.931 AZIONI
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Brescia, 27 settembre 2000 - L´assemblea straordinaria dei soci di Bipop-carire spa, riunita il 26 settembre in seconda convocazione, ha deliberato un aumento di capitale sociale per un importo massimo di 275. 737. 931 azioni che verrà sottoscritto mediante il conferimento azioni di Entrium Direct Bankers Ag ("Entrium"), banca diretta leader in Germania ed in Austria. L´operazione è già stata autorizzata dai competenti Organi di Controllo Italiani e Tedeschi: attende esclusivamente il via libera da parte del Landeszentralbank entro l´11 ottobre. L´aumento di capitale, deliberato con esclusione del diritto d´opzione, verrà liberato mediante conferimento di azioni Entrium. Lo scambio tra azioni ordinarie Entrium ed azioni ordinarie Bipop, aventi godimento 1° gennaio 2000, avverrà con due rapporti di concambio: le azioni Entrium detenute da Sbh (40,16% pari a 14. 565. 287 azioni) saranno valutate con un concambio pari a 8,5 azioni Bipop per ogni azione Entrium; le azioni Entrium detenute dai membri della famiglia Schickedanz (28,67% pari a 10. 400. 000 azioni) e dal mercato (31,17% pari a 11. 304. 713 azioni) saranno valutate in base ad un concambio pari a 7 azioni Bipop per ogni azione Entrium. Il concambio più elevato è dovuto, principalmente al fatto che Sbh fornirà a Bipop -Carire, oltre al controllo, appropriate garanzie relative a Entrium, obbligandosi al conseguente indennizzo per il 100% (e non solo per la quota detenuta ). Quindi 123. 804. 940 azioni odinarie Bipop sono destinate a favore di Sbh, mentre le restanti 151. 932. 991 sono riservate agli altri azionisti. Il contratto prevede che l´aumento del capitale sociale venga eseguito entro il mese di gennaio 2001; tuttavia, per ragioni di opportunità ed elasticità, l´assemblea straordinaria ha deliberato che resti aperto alla sottoscrizione sino al 30 giugno 2001. Si prevede che l´Offerta Pubblica di Scambio per le azioni Entrium detenute dal mercato sarà lanciata entro il mese di dicembre. Le azioni di Bipop-carire di nuova emissione determineranno un aumento di capitale sociale di massimo 71. 691. 862Euro in considerazione del fatto che ogni azione Bipop ha un valore facciale di 0,26Euro. Qualora l´aumento venga interamente sottoscritto, per effetto dell´operazione, il capitale sociale di Bipop-carire ammonterà a 502. 385. 171,8Euro. L´acquisizione è la più grande operazione mai conclusa prima da una banca italiana all´estero; rappresenta un importante passo nella strategia di espansione di Bipop-carire in quanto fornisce al gruppo un´ampia piattaforma sui mercati tedesco e austriaco, competenze distintive nell´It e nel marketing, che accresceranno in modo considerevole la competitività del Gruppo a livello europeo. Alcuni investitori, contattati da Rothschild Italia, si sono impegnati ad acquistare, nel febbraio 2001, per un controvalore totale di 1,048 miliardi di Euro, da Sbh, le 123. 804. 940 azioni Bipop Carire ottenute in cambio delle 14. 565. 287 azioni Entrium . |
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