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Notiziario Marketpress di
Martedì 03 Ottobre 2000 |
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DATA SERVICE SPA: L´OPVS PARTE IL 9 E TERMINA L´11 OTTOBRE
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Milano, 3 ottobre 2000 - Data Service è uno dei più importanti gruppi italiani nella consulenza e nell´offerta di prodotti e servizi nel campo dell´Information and Communication Technology, principalmente alle istituzioni finanziarie. E’ stata presentata ieri mattina ad analisti e giornalisti la matricola Data Service S. P. A. Le azioni saranno offerte al pubblico a partire da lunedì 9 ottobre fino a mercoledì 11 ottobre e il prezzo di offerta sarà compreso tra un minimo di Lire 48. 407 e un massimo di Lire 77. 451. L´operazione, prevede un´Offerta Globale di complessive n. 1. 114. 000 azioni, pari a circa il 25% dell´intero ammontare del capitale della capogruppo post Offerta Globale, composta da: un´Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione in Italia di un minimo di n. 334. 200 azioni, un Collocamento Istituzionale rivolto a investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, con esclusione degli investitori istituzionali di Stati Uniti d´America, Canada e Giappone E´ inoltre prevista un´opzione Greenshoe per l´acquisto, al Prezzo di Offerta, di ulteriori complessive n. 280. 000 azioni, pari al 25,1% dell´Offerta Globale. L´operazione è guidata da Interbanca S. P. A. (Sponsor e Global Coordinator), da Intermonte Securities Sim S. P. A. (co-global Coordinator, Co-sponsor e Specialist) e da Banca Antoniana Popolare Veneta S. C. A r. L. Quale responsabile del collocamento e Lead Manager per l´offerta al pubblico. Il Prospetto Informativo è stato depositato presso la Consob in data 28 Settembre. La Borsa Italiana S. P. A. Ha disposto l´ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie Data Service S. P. A. Sul Nuovo Mercato in data 20 settembre 2000. Il prezzo di collocamento delle azioni sarà comunicato al pubblico entro il giorno antecedente l´inizio dell´offerta pubblica. Fondata nel 1987 da Stefano Arvati come società. Attiva nel document management per le banche, Data Service S. P. A. È oggi uno dei più importanti gruppi italiani nella consulenza e nell´offerta di prodotti e servizi nel campo dell´Information & Communication Technology a banche e istituzioni finanziarie (principale mercato di riferimento del Gruppo con circa 130 clienti, tra cui le principali banche nazionali), a imprese e gruppi industriali di medie e grandi dimensioni. Nel marzo 2000 Data Service, consapevole delle nuove esigenze del settore finanziario, che si avvia a trasformare buona parte delle proprie attività "tradizionali" in attività di "ebanking," ha acquisito il 100% di Glamm Interactive S. P. A. (una delle principali new media agency italiane) e di Delfi Attività Informatiche S. R. L. (tra le prime società italiane nel settore Cti e software factory) e ha inoltre portato al 100% la propria originaria partecipazione in So. Ge. Tras. S. R. L. E in Diesse S. R. L. Oggi Data Service S. P. A. È a capo di un gruppo che ha la possibilità di integrare servizi tradizionali e innovativi di outsourcing e offrire alle imprese (principalmente del settore bancario e finanziario) progetti completi di e-business, quali: consulenza e tecnologia web (attraverso la controllata Glamm); sistemi di computer telephony integration e di interconnessione con i sistemi di legacy (attraverso la controllata Delfi); document management e servizi di gestione del back office (attraverso Data Service e Diesse); servizi di distribuzione e logistica (mediante la controllata Sogetras). Ai fini della quotazione e della redazione del prospetto informativo sono stati predisposti i bilanci consolidati pro-forma dell´ultimo triennio da cui emerge un fatturato consolidato di gruppo al 31. 12. 1999 di oltre 55 miliardi di lire, in crescita del 20% rispetto al ´98 e un margine operativo lordo (Ebitda) di circa 4 miliardi. Il Gruppo ha chiuso il primo semestre 2000 un fatturato di 33. 490 miliardi e un margine operativo lordo (Ebitda) di 6,3 miliardi pari al 19% dei ricavi. Gianfranco Rosso. |
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