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Notiziario Marketpress di
Giovedì 05 Ottobre 2000 |
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OLIVETTI-TECNOST: GLI AZIONISTI APPROVANO LA FUSIONE
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Ivrea, 5 ottobre 2000 - Le Assemblee straordinarie dei rispettivi azionisti, consecutivamente tenute oggi nella sede legale del Gruppo, hanno approvato a larga maggioranza la proposta di fusione per incorporazione di Tecnost S. P. A. In Olivetti S. P. A. Nel corso dell´assemblea Tecnost è stato espresso voto favorevole da parte del 99,5% dei presenti in rappresentanza di oltre il 76% del capitale totale, di cui il 6,8% appartenente ad azionisti di minoranza che hanno votato a favore dell´operazione proposta per la quasi totalità delle azioni rappresentate. Non si sono dunque verificate le condizioni per cui Olivetti si era impegnata a rinunciare all´operazione di fusione, qualora il voto contrario da parte di azionisti di minoranza fosse ammontato almeno al 14% del capitale totale. Nell´assemblea Olivetti i voti favorevoli sono stati pari al 99,99% dei presenti in rappresentanza del 32,82% del capitale. Il rapporto di concambio stabilito per la fusione si conferma di 1,12 azioni Olivetti, godimento 1° gennaio 2000, per ogni azione Tecnost, del valore nominale di 1 euro ciascuna, senza conguaglio in denaro. Tale concambio, che corrisponde al multiplo intero di 28 azioni Olivetti contro 25 azioni Tecnost, è basato sulle rispettive situazioni patrimoniali al 30 aprile 2000. Ai warrant azioni ordinarie Tecnost 1999-2004 in circolazione, che oggi davano diritto a ottenere azioni Tecnost nel rapporto di 1 a 1, spetteranno azioni Olivetti nel rapporto di 1,12 ogni warrant Tecnost, corrispondente al multiplo intero di 28 azioni Olivetti contro 25 warrant Tecnost, ferme restando tutte le altre condizioni poste dal relativo Regolamento. Il progetto di fusione intende completare le procedure e gli adempimenti richiesti in modo da rendere la fusione efficace entro il 31 dicembre 2000; in tal caso le operazioni di Tecnost saranno imputate al bilancio di Olivetti dal 1° ottobre 2000 e la stessa data sarà assunta anche ai fini fiscali. L´assemblea degli azionisti Olivetti ha anche deliberato, in relazione alla fusione: di procedere all´annullamento senza sostituzione delle azioni Tecnost e dei warrant Tecnost in possesso di Olivetti a fusione avvenuta; di aumentare il capitale sociale, a fusione avvenuta, di un importo massimo di 2. 153. 287. 388 euro mediante emissione di un corrispondente quantitativo di azioni del valore nominale di 1 euro ciascuna, da utilizzare in parte, con godimento 1° gennaio 2000, per il concambio delle azioni Tecnost di proprietà di terzi che saranno in circolazione alla data di efficacia della fusione, e in parte al servizio dell´esercizio dei warrant Tecnost 1999-2004, sempre di proprietà di terzi. Sempre con riferimento alla fusione, Olivetti e Tecnost hanno definito un pacchetto di misure (credit protection package) a tutela degli interessi di tutti i portatori di obbligazioni emesse da proprie controllate; tali misure - sottoposte alle necessarie assemblee il 29 settembre scorso, ottenendone l´approvazione praticamente unanime - consistono in un sistema di variazioni del coupon legate al merito di credito assegnato dalle agenzie di rating Moody´s e Standard & Poor´s ai relativi prestiti. I tassi di interesse (o lo spread sull´Euribor nel caso dei titoli a tasso variabile) saranno maggiorati, secondo parametri definiti, nel caso di abbassamento del livello di rating, incluso il caso di un livello non investment grade; nell´eventualità, invece, di innalzamento del livello di rating, il tasso (o lo spread) verrà ridotto, ma in ogni caso non potrà mai essere inferiore a quello determinato al momento dell´emissione. |
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