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Notiziario Marketpress di
Martedì 28 Novembre 2000 |
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GRANDE SUCCESSO DELL´OFFERTA GLOBALE DI AEM TORINO S.P.A. PERVENUTE RICHIESTE PER 654.510.250 AZIONI SU UN´OFFERTA DI 90.300.000 AZIONI
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Torino, 28 novembre 2000 - L´inizio delle negoziazioni è previsto per il prossimo 1 dicembre. Torino, 27 novembre 2000 Successo al di sopra delle aspettative per l´Offerta Globale del collocamento Aem Torino Spa. Sono stati resi noti oggi i dati definitivi, relativi all´Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e al collocamento privato riservato agli investitori professionali italiani ed istituzionali esteri. Complessivamente l´Offerta Globale ha registrato per 650. 510. 250 azioni, paria a circa 7. 2 volte il quantitativo offerto. L´offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione, di ammontare minimo pari a 45. 150. 000 azioni ha registrato adesioni per un totale di 118. 223. 500 azioni da parte di 174. 653 richiedenti. In particolare per quanto riguarda il pubblico indistinto sono pervenute richieste per 100. 463. 000 azioni da parte di 152. 426 richiedenti, mentre le tranches riservate ai Dipendenti, ai Pensionati Diretti della Società, agli Enti Locali della Provincia di Torino e ai Residenti nel Comune di Torino hanno ricevuto adesioni per un totale di 17. 760. 500 azioni da parte di 22. 227 richiedenti. Il collocamento privato destinato agli investitori professionali italiani e istituzionali esteri, per ammontare massimo di 45. 150. 000 azioni, ha ottenuto adesioni per 536. 286. 750 azioni, pari a 11,9 volte l´offerta, da parte di 184 investitori istituzionali di cui 102 Esteri e 82 Italiani. <<Le numerose richieste pervenute testimoniano che gli investitori hanno creduto fortemente nelle potenzialità della nostra azienda - ha dichiarato Franco Reviglio, presidente e amministratore delegato di Aem Torino - Tale fiducia viene attribuita a un Società che presenta prospettive di sviluppo in molti settori in cui opera, e prevede di sostenere investimenti pari a circa 1. 000 miliardi nel prossimo triennio, che le consentiranno di diventare una delle principali realtà multiutility a livello nazionale. >> Soddisfazione per l´esito dell´offerta è stato espressa dall´assessore alla gestione Azienda Comune, Paolo Peveraro, che ha sottolineato come <<l´elevata domanda di clienti istituzionali, quasi dodici volte superiore all´offerta, abbia rappresentato per l´Azienda energetica e per la Città una attestazione di fiducia verso le strategie di sviluppo impostate dalla società di via Bertola e dal suo maggiore azionista. >> <<Una fiducia - ha commentato Paolo Peveraro - che ha salde radici nel capoluogo piemontese, tant´è che su un totale di 175. 000 sottoscrittori di azioni Aem Torino, sono stati oltre venticinquemila i risparmiatori torinesi che le hanno prenotate>>. Il prezzo dell´offerta è stato fissato a 2,7 Euro per azione. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione di mercato di Aem Torino Spa ammonta a a circa 913 milioni di Euro e il controvalore del lotto minimo, pari a 500 azioni ordinarie, è pari a 1. 350 Euro. Nell´ambito dell´operazione Banca Imi agisce in qualità di Coordinatore dell´Offerta Globale, Sponsor e Responsabile del Collocamento per l´Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione. Aem Torino è un´azienda pluriservizio che produce e distribuisce energia elettrica e calore (teleriscaldamento), gestisce l´illuminazione pubblica e semaforica della città di Torino e gli impianti termici ed elettrici di oltre 700 edifici comunali. Coerentemente con la missione di fornire servizi integrati di qualità a prezzi competitivi, al centro della filosofia aziendale di Aem Torino vi sono importanti aspetti quali la soddisfazione della clientela e l´attenzione agli aspetti ambientali. Aem Torino dispone di 15 impianti per la produzione di energia elettrica, con una capacità produttiva di circa 2000 Gwh/anno in grado di soddisfare 250. 000 clienti nell´area torinese (pari a circa il 50% degli utenti complessivi) di cui 11 impianti idroelettrici e 3 di cogenerazione per la produzione di calore, distribuito a circa un quarto della città. Aem Torino intende trasformarsi rapidamente in una società "multiutility", sviluppando nuove aree di business sinergiche da un punto di vista strategico, tecnologico e commerciale per cogliere le importanti prospettive che deriveranno dalla liberalizzazione del mercato energetico. Nel prossimo triennio l´azienda investirà circa 1000 miliardi, il doppio rispetto al triennio precedente. . |
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