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Notiziario Marketpress di
Lunedì 04 Dicembre 2000 |
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BORSA ITALIANA AMMETTE ALLA QUOTAZIONE PRESSO IL NUOVO MERCATO LE AZIONI ORDINARIE DI SITCOM - SOCIETÀ ITALIANA COMUNICAZIONE S.P.A.
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Milano, 4 dicembre 2000 - Borsa Italiana S. P. A. ("Borsa Italiana"), con provvedimento n. 1379 dei 28 novembre 2000, ha disposto l´ammissione alla quotazione presso il Nuovo Mercato delle azioni ordinarie di Sitcom - Società Italiana Comunicazione S. P. A. (qui di seguito "Sìtcom", la "Società", I"´emittente" e unicamente alle altre società controllate, il "Gruppo Sitcom" o il "Gruppo") Sitcom ha conferito, l´incarico di Sponsor a Robert Fleming Sim S. P. A. , società dei gruppo The Chase Manhattan Corporation e Banca Aletti & C. S. P. A. (gli "Sponsor") e quello di Specialista a Robert Fleming & Co. Limited, società del gruppo The Chase Manhattan Corporation (lo "Specialista"). Robert Fleming Sim S. P. A. E Banca Aletti & C. S. P. A. In qualità di sponsor e Robert Fleming & Co. Limited in qualità di specialista hanno assunto gli impegni. La Società, Finemiro Banca S. P. A. E Fiduciaria Banknord S. P. A. (gli "Azionisti Venditorì" e congiuntamente alla Società gli "Offerenti") hanno conferito l´incarico di Coordinatore dell´Offerta Globale a Chase Manhattan (il "Coordinatore dell´Offerta Globale"). L´inizio delle negoziazioni sarà disposto dalla Borsa Italiana l´operazione consiste in un´offerta finalizzata alla quotazione sul Nuovo Mercato (l´ "offerta globale") di n. 1. 630. 000 massimo di azioni ordinarie, pari a circa il 25,9% dei capitale sociale quale risulterà in caso di integrale sottoscrizione dell´aumento di capitale di massimi Euro 1. 200. 000, dei valore nominale di Euro 1 cadauna, aventi godimento 1 0 gennaio 2000 (le "Azioni"), di cui: n. 1. 200. 000 Azioni, pari al 73,62% dell´Offerta Globale, rivenienti da un apposito aumento di capitale a pagamento, deliberato con rinunzia dei soci al diritto di opzione ai sensi dell´art. 2441, quinto comma, dei codice civile, dall´Assemblea straordinaria della Società in data 26 giugno 2000; n. 430. 000 Azioni, pari al 26,38% dell´Offerta Globale, poste in vendita dagli Azionisti Venditori, di cui n. 320. 000 Azioni, pari al 19,63% dell´Offerta Globale, poste in vendita da Finemiro Banca S. P. A. , mentre le rimanenti Azioni poste in vendita da Fiduciaria Banknord S. P. A. , pari a 110. 000 Azioni (pari 6,75% dell´offerta Globale), sono di proprietà di. Paolo Bruschi. L´offerta Globale è così suddivisa: a) un´offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione indirizzata indistintamente al pubblico in Italia di un minimo di n. 408. 000 Azioni, pari al 25,03% dell´Offerta Globale (l´"Offerta Pubblica"), di cui fino ad un massimo di n. 1 0. 000 Azioni, pari al 0,61 % dell´Offerta Globale riservate ai lavoratori dipendenti dell´Emittente e delle altre società dei Gruppo alla data di pubblicazione dei presente Prospetto Informativo (i "Dipendenti" e l´"Offerta ai Dipendenti"), con esclusione degli investitori professionali italiani, di cui all´art. 30, secondo comma, ed all´art. 31, secondo comma, dei regolamento approvato con deliberazione Consob dei lo luglio 1998 n. 11522 (gli "Investitori Professionali ltaliani"), i quali potranno aderire al collocamento istituzionale di cui al successivo punto (b), fatta eccezione per le società fiduciarie che prestano servizi di gestione di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria, di cui all´art. 60, quarto comma, D. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 e le società di gestione dei risparmio autorizzate alla prestazione dei servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi che potranno aderire esclusivamente all´Offerta Pubblica; b) un contestuale collocamento privato di un massimo di n. 1. 222. 000 azioni pari al 74,97% dell´Offerta Globale riservato ad Investitori Professionali Italiani e ad investitori istituzionali esteri, con esclusione degli Stati Uniti d´America, dei Canada, dell´Australia e dei Giappone (il "Collocamento Istituzionale"), che sarà promosso da un consorzio di banche ed istituzioni finanziarie (il "Consorzio per il Collocamento Istituzionale") (cfr. Sezione Terza, Capitolo Xi, Paragrafo 11. 4). Il prezzo massimo delle Azioni (il "Prezzo Massimo") sarà comunicato al pubblico entro il giorno antecedente l´avvio dell´Offerta Pubblica, tramite avviso integrativo pubblicato sul quotidiano "Mf/milano Finanza". I moltiplicatori di prezzo (price/earning, price/cash flow, price/book valse) e la stima dei ricavato dell´Offerta Globale saranno comunicati al pubblico contestualmente alla comunicazione dei Prezzo Massimo tramite avviso pubblicato sul quotidiano "Mf/milano Finanza" entro il giorno antecedente l´avvio dell´Offerta Pubblica. Il prezzo unitario delle Azioni (il "Prezzo di Offerta"), unico per l´Offerta Pubblica e per il Collocamento Istituzionale, sarà reso noto entro i due giorni di Borsa aperta successivi alla chiusura dell´Offerta Pubblica, mediante avviso integrativo pubblicato sul quotidiano "Mf/milano Finanza". Ai Dipendenti che aderiranno all´Offerta ai Dipendenti, sarà applicato uno sconto dei 10% sul Prezzo di Offerta (il "Prezzo di Offerta ai Dipendenti"). A Robert Fleming & Co. Limited, società dei gruppo The Chase Manhattan Corporation è stata concessa da Gestielle Merchant S. P. A. Un´opzione di acquisto, (c. D. Greenshoe), per l´acquisto, al Prezzo di Offerta, di un massimo di ulteriori n. 244. 500 Azioni, pari al 3,88% dei capitale sociale post Offerta Globale. Tale opzione potrà essere esercitata entro 30 giorni dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul Nuovo Mercato. . |
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