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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 13 Dicembre 2000 |
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DMAIL.IT: PARTE IL 18 DICEMBRE L´OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE (OPS) DELLE AZIONI ORDINARIE DMAIL.IT S.P.A.OFFERTA GLOBALE DI UN MASSIMO DI 1.450.000 AZIONI ORDINARIE
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Milano, 13 dicembre 2000 - Rilasciato ieri da Consob il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all´Offerta Pubblica. Prenderà il via il 18 dicembre per terminare il 19 dicembre, l´Offerta Pubblica di Sottoscrizione (Ops) che, insieme al Collocamento Privato riservato agli investitori professionali italiani ed istituzionali esteri, porterà dmail. It S. P. A. Alla quotazione sul Nuovo Mercato. L´inizio delle negoziazioni delle azioni dmail. It sarà stabilito con successivo provvedimento ai sensi delle norme vigenti in materia. L´offerta Globale riguarda complessivamente un massimo di 1. 450. 000 azioni ordinarie dmail. It S. P. A. - corrispondenti al 22,48% del capitale sociale in caso di integrale esecuzione dell´Offerta Globale -offerte ad un prezzo indicativamente compreso nell´intervallo tra Euro 25,0 e Euro 30,0 (pari a circa lire 48. 407 e lire 58. 088). Il Prezzo di Offerta potrà essere determinato anche al di fuori del citato intervallo, attraverso l´applicazione del meccanismo dell´open price. Delle 1. 450. 000 azioni, un minimo di 435. 000 azioni (pari al 30 % dell´Offerta Globale) sono destinate al pubblico dei risparmiatori italiani e un massimo di 43. 500 azioni sono riservate ai Clienti Intesatrade, ossia a quanti, domiciliati in Italia, esclusi gli Investitori professionali, abbiano sottoscritto il contratto di adesione con Intesatrade (divisione Caboto Sim Spa) e siano stati abilitati al servizio on-line di negoziazione e trasmissione di ordini entro la data di pubblicazione del Prospetto Informativo. Le azioni oggetto dell´Offerta Globale sono tutte di nuova emissione e rivenienti dall´aumento di capitale deliberato dall´Assemblea Straordinaria di dmail. It lo scorso 18 aprile. E´ prevista inoltre un´opzione (Green-shoe) a favore dei Coordinatori dell´Offerta Globale per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, fino ad un massimo di 220. 000 azioni ordinarie, pari al 15,17% dell´Offerta Globale che, se esercitata integralmente, porterà il flottante al 25,04% del capitale. L´opzione potrà essere esercitata al Prezzo di Offerta, entro 30 giorni a partire dalla data di negoziazione delle azioni. Il Prezzo di Offerta verrà fissato in base al meccanismo dell´open price al termine del Periodo di Offerta in base alla quantità e qualità della domanda ricevuta nell´ambito dell´Offerta Pubblica e del Collocamento Istituzionale, oltre che dalle condizioni di mercato. Il Lotto Minimo è stato fissato in 100 azioni ordinarie. Sabato 16 dicembre verrà pubblicato il Prezzo Massimo, mentre giovedì 14 prenderà il via l´operazione di quotazione con il Road Show in Italia e all´estero. L´operazione di quotazione è curata da Caboto Sim e Mercati Finanziari Sim (Gruppo Mittel), che agiscono in qualità di joint-sponsor, e da Caboto Sim e Mittel Capital Markets S. P. A. (Gruppo Mittel) in qualità di joint-global coordinator dell´offerta. Caboto ricopre anche il ruolo di Specialista e Banca Intesa è Responsabile del Collocamento per l´Offerta Pubblica. Gianfranco Rosso. |
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