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Notiziario Marketpress di
Giovedì 19 Ottobre 2006 |
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I FONDI GESTITI DA APAX PARTNERS E DA PERMIRA ANNUNCIANO LA CHIUSURA DELL´OPERAZIONE DI ACQUISIZIONE DI SISAL
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Milano, 19 Ottobre 2006 - Giochi Holding S. P. A. , società posseduta dai fondi di private equity gestiti da Permira e Apax Partners ha annunciato ieri di aver chiuso con successo l´operazione di acquisizione di Area Giochi Holding S. P. A. , società che controlla direttamente e indirettamente il 97% del capitale di Sisal S. P. A. , valutato dagli acquirenti attorno a 900 milioni di Euro. Sisal S. P. A. Opera nel campo della gestione di giochi e scommesse. Il fondo Clessidra rimane nella nuova compagine azionaria con una quota rilevante. Advisor di Apax Partners e Permira per la parte M&a sono stati Lehman Brothers e Morgan Stanley, con l´assistenza di Abn Amro e Banca Intesa, mentre gli aspetti legali sono stati curati dagli studi Bonelli, Erede e Pappalardo e Chiomenti. Consulenti fiscali sono stati lo Studio Maisto & Associati e lo Studio Di Tanno mentre Global Leisure Partners ha operato come advisor strategico. Il debito per l´acquisizione è stato fornito da Abn Amro, Banca Intesa, Bayerische Hypo- und Vereinsbank, Calyon, Lehman Brothers, Mizuho e Royal Bank of Scotland. Clessidra è stata assistita da Merrill Lynch e Mediobanca per la parte M&a e dallo Studio Pavia e Ansaldo per gli aspetti legali. Giancarlo Aliberti e Amedeo Carassai, rispettivamente Managing Partner e Partner di Apax Partners in Italia hanno dichiarato: "Siamo convinti che l´entrata dei nuovi fondi nel capitale di Sisal permetterà l´accelerazione della crescita della società nei mercati delle scommesse sportive, dei videogiochi e delle lotterie in Italia e all´estero. Continueremo ad investire nelle reti di agenzie e di ricevitorie, supportati da un eccellente team di manager". Nicola Volpi, Amministratore Delegato di Permira e Roberto Biondi hanno dichiarato: "abbiamo trovato in Sisal un´eccellente piattaforma su cui puntare per poter supportare un programma di crescita nei prossimi anni. La Società, grazie ad una presenza storica, una diffusione capillare in Italia e un eccellente management team potrà giocare un ruolo importante nell´atteso sviluppo del settore in Italia. Permira ed Apax contribuiranno con risorse finanziarie e supporto a facilitare la crescita, che potrà avvenire anche mediante acquisizioni all´estero". . |
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