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Notiziario Marketpress di
Martedì 24 Ottobre 2006 |
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POLYNT S.P.A.: È STATO FISSATO IN 2,65 EURO PER AZIONE IL PREZZO MASSIMO DI OFFERTA DELLE AZIONI ORDINARIE DI POLYNT S.P.A. AMMESSE A QUOTAZIONE SUL SEGMENTO STAR DEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DELLA BORSA ITALIANA S.P.A.
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Milano, 24 ottobre 2006 - L´offerta Globale riguarda complessivamente fino ad un massimo di n. 61. 920. 000 azioni ordinarie di Polynt S. P. A. E pari al 60% del capitale sociale post Offerta Globale di Vendita. L’offerta Globale sarà così articolata: un’Offerta Pubblica di minimo n. 12. 384. 000 Azioni pari al 20% dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente all’Offerta Istituzionale di cui al successivo punto; una contestuale Offerta Istituzionale rivolta ad Investitori Professionali in Italia e a investitori istituzionali all’estero, con esclusione di Australia, Canada e Giappone, nel rispetto dei limiti di legge, ai sensi del Regulation S del Securities Act, e negli Stati Uniti d’America, limitatamente ai Qibs ai sensi della Rule 144A del Securities Act, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. L’offerta Pubblica prenderà il via alle ore 9. 00 del 18 ottobre 2006 e terminerà alle ore 16. 00 del 25 ottobre 2006 e riguarderà un di minimo n. 12. 384. 000 Azioni pari al 20% dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita. Il Prezzo di Offerta sarà determinato dal Proponente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita, al termine del Periodo di Offerta tenendo conto tra l’altro delle condizioni del mercato mobiliare domestico e internazionale, della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali e della quantità della domanda ricevuta nell’ambito dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita. Advisor Global Coordinator dell’Offerta Pubblica Globale di Vendita è Mediobanca. Co-global Coordinator è Merrill Lynch. Mediobanca e Merrill Lynch sono Joint Bookrunner dell’operazione. In particolare, Mediobanca sarà anche Responsabile del Collocamento per l´Offerta Pubblica di Vendita, Sponsor e Specialista. Clifford Chance Studio Legale Associato è invece l’advisor della società per la parte legale, mentre Shearman & Sterling Llp rappresenta le banche. Polynt S. P. A. , con sede a Scanzorosciate (Bergamo), opera nel mercato europeo degli intermedi per la produzione di polimeri ed è uno dei principali operatori in alcuni settori, in particolare in quelli dell´anidride maleica e derivati, dell´anidride ftalica e plastificanti generali, dell´anidride trimellitica e plastificanti speciali e delle resine poliestere insature e Compounds. Polynt ha un fatturato 2005 di circa 425 milioni di Euro (+8,2% rispetto agli 393 milioni di Euro registrati al 31 dicembre 2004), 4 società (compresa la società emittente), di cui 6 stabilimenti produttivi di cui 5 situati in Italia, 1 in Germania e un altro in fase di realizzazione in Polonia. . |
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