|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Mercoledì 25 Ottobre 2006 |
|
| |
|
|
| |
FORMALIZZATA LA CESSIONE AL FONDO STIRLING SQUARE CAPITAL PARTNERS DEL CONTROLLO DI METROWEB SPA AEM MANTIENE UNA PARTECIPAZIONE RILEVANTE PER AFFIANCARE LA SOCIETA’ NEL SUO ULTERIORE SVILUPPO
|
|
| |
|
|
| |
Milano, 25 ottobre 2006 – E’ stata formalizzata il 19 ottobre la cessione da parte di Aem Spa al fondo di private equity Stirling Square Capital Partners del controllo di Metroweb Spa, in base a quanto stabilito dall’accordo quadro firmato il 3 agosto scorso. Il 100% di Metroweb Spa è stato acquisito da Burano Spa, società di diritto italiano controllata indirettamente da Stirling Square Capital Partners con una quota del 76,47% e partecipata da Aem con una quota del 23,53% (con un investimento per Aem di 8 milioni di Euro). Inoltre, Aem ha sottoscritto titoli di debito convertibili emessi da Metroweb per un ammontare di 24 milioni di Euro. In caso di conversione, Aem deterrà da un minimo del 29,75% ad un massimo del 39,57% del capitale di Metroweb. Come già comunicato in precedenza, l’operazione è stata conclusa sulla base di un enterprise value attribuito a Metroweb di 232 milioni di Euro (incluso l’indebitamento finanziario netto di Metroweb, che al 31 dicembre 2005 era pari a circa 200 milioni di Euro). Considerando il reinvestimento in azioni e in titoli di debito convertibili effettuato da Aem, l’operazione ha un impatto positivo sulla posizione finanziaria netta del gruppo Aem di circa 200 milioni di Euro. Sono stati sottoscritti gli accordi parasociali relativi alla corporate governance ed alle partecipazioni rispettivamente detenute in tali società. Tra l’altro, Aem ha il diritto di nominare 2 consiglieri di amministrazione, tra cui il Presidente, nonché il veto su talune operazioni straordinarie. Le partecipazioni saranno, tra l’altro, oggetto di lock-up fino al 31 dicembre 2008 e di reciproci diritti/obblighi di co-vendita. E’ in ogni caso previsto un diritto di previo gradimento da parte di Aem in caso di cessione delle partecipazioni detenute direttamente e/o indirettamente da Stirling Square Capital Partners in Metroweb. Nell’ambito degli accordi sottoscritti, è stato inoltre riservato al Comune di Milano per 10 anni l’utilizzo a titolo gratuito fino al 15% delle fibre ottiche attualmente disponibili. Stirling Square Capital Partners è un fondo europeo di private equity indipendente, attivo principalmente in transazioni aventi ad oggetto società industriali o di servizi di medie dimensioni e capitalizzazione. Stirling Square Capital Partners ha iniziato la sua attività nel 2002 con un impegno iniziale di 250 milioni di Us$ da parte di Citigroup. Corporate Finance Advisors e Ubm – Unicredit Banca Mobiliare hanno assistito Aem nell’operazione in qualità di advisor finanziari. Chiomenti Studio Legale ha assistito Aem nell’operazione in qualità di advisor legale, mentre Stirling Square Capital Partners è stata assistita dagli studi legali Pavia & Ansaldo e Clifford Chance. . |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
