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Notiziario Marketpress di
Lunedì 30 Ottobre 2006 |
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TERNA: IPO BRASILE, FISSATO IL PREZZO DEFINITIVO PER CERTIFICATO A 21 REAIS E AMPLIATA L’OFFERTA GLOBALE INIZIALE
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Roma, 30 ottobre 2006 – Terna Spa , nell’ambito dell’Offerta Pubblica e dell’Offerta Istituzionale della controllata Terna Participaqóes S. A. Ed in conformità a quanto previsto nel relativo Prospetto Informativo, ha fissato il prezzo definitivo dei Certificati oggetto dell’offerta (“Certificati”, Certificados de deposito de agóes, rappresentativi di un’azione ordinaria e due azioni privilegiate ciascuno), in 21 Reais per Certificato (circa 7,8 Euro), al massimo dell’intervallo di prezzo, definito il 5 ottobre scorso, tra 17 e 21 Reais. L’amministratore Delegato di Terna, Flavio Cattaneo, inoltre, in ragione del forte interesse per l’Offerta, con il supporto dei Global Coordinators Banco Ubs S. A. E Banco Itaú Bba S. A. E dell’Advisor Finanziario Goldman Sachs &Co, ha deciso di aumentare il numero di Certificati oggetto dell’Offerta Globale da 22. 104. 780 a 26. 525. 736 esercitando l’opzione prevista dal diritto brasiliano (c. D. Hot Issue) di ampliare l’Offerta globale iniziale fino ad un massimo del 20%. I Certificati offerti rappresentano pertanto il 30,3% del capitale totale di Terna Participaqoes. Il prezzo definitivo e l’esercizio della Hot Issue sono stati decisi tenendo conto della quantità e della qualità della domanda espressa nel contesto sia dell’Offerta Istituzionale, sia dell’Offerta Pubblica, nonché delle condizioni dei mercati finanziari brasiliano ed internazionale. Sulla base del prezzo definitivo, il valore dell’offerta globale è pari a 557 milioni di Reais (circa 206 milioni di Euro), composta da un’offerta primaria di 371 milioni di Reais (circa 137 milioni di Euro) e da un’offerta secondaria di 186 milioni di Reais (circa 69 milioni di Euro). L’inizio delle negoziazioni di Terna Participaqóes nel Segmento Nivel 2 della Borsa valori di San Paolo del Brasile (Bolsa de Valores de Sao Paulo - Bovespa) è previsto per il giorno 27 ottobre 2006. Come già comunicato, entro trenta giorni dall’inizio delle negoziazioni potrà essere esercitata l’opzione di vendita (c. D. Greenshoe) per ulteriori Certificati fino al 15% dell’Offerta globale iniziale; in caso di esercizio integrale dell’opzione Greenshoe, sarà collocato sul mercato il 34% del capitale totale di Terna Participaqóes. . |
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