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Notiziario Marketpress di
Martedì 31 Ottobre 2006 |
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AL VIA IL ROADSHOW DI ELICA S.P.A. PRESENTATA OGGI ALLA COMUNITÀ FINANZIARIA L´OFFERTA GLOBALE
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Milano, 31 ottobre 2006 — Ha preso il via oggi a Milano il Roadshow per il Collocamento Istituzionale di Elica S. P. A. , capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe aspiranti da cucina´, il cui debutto sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Itàliana S. P. A. È previsto per venerdì 10 novembre. Durante il Roadshow istituzionale sono state presentate alla comunità finanziaria le caratteristiche dell´Offerta Globale di n. 22. 500. 000 azioni ordinarie di Elica S. P. A. L´offerta Globale consiste in: un´Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione di minime n. 2. 275. 000 azioni corrispondenti a circa il 10% delle azioni oggetto dell´Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia. L´offerta avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà coordinata e diretta da Ubm che agisce in qualità di Responsabile del Collocamento e Lead Manager, un contestuale Collocamento Istituzionale rivolto ad investitori professionali in Italia e ad investitori istituzionali eteri, ai sensi della Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato e negli Stati Uniti d´America, ai sensi della Rule 144A dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, con esclusione di Australia, Canada e Giappone, fatte salve le eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. Le azioni oggetto dell´Offerta Globale rivengono, per n. 12. 500. 000, da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione deliberato dall´Assemblea Straordinaria della Società in data 12 aprile 2006 e, per n. 10. 000. 000, da azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori. In caso di totale collocamento delle azioni oggetto dell´Offerta Globale, il flottante sarà pari a circa il 35,5% del capitale sociale di Elica. E´ inoltre prevista un´opzione ("greenshoe") per l´acquisto al Prezzo di Offerta di ulteriori massime n. 3. 000. 000 azioni. In caso di totale sottoscrizione dell´Offerta Globale e di integrale esercizio della greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 40,3% del capitale sociale di Elica. Il Prezzo Massimo dell´Offerta Pubblica rivolto al pubblico indistinto in Italia è di Euro 5,6 per ciascuna azione Elica. Il Prezzo Massimo dell´Offerta Pubblica per la quota rivolta ai Dipendenti è pari ad Euro 5,32 per ciascuna azione Elica. L´offerta Pubblica è partita ieri, lunedì 30 ottobre 2006 e terminerà martedì 7 novembre 2006, periodo in cui potranno essere presentate le domande di adesione all´Offerta per un quantitativo di n. 700 azioni (Lotto Minimo) o suoi multipli, oppure per un quantitativo di n. 7. 000 azioni (Lotto Minimo di Adesione Maggiorato) o suoi multipli. L´offerta riservata ai dipendenti è di massime n. 359. 100 azioni. L´offerta Pubblica riservata ai dipendenti ha avuto inizio il 30 ottobre 2006 e terminerà il 6 novembre 2006, periodo in cui potranno essere presentate le domande di adesione all´Offerta per un quantitativo di n. 175 azioni (Lotto Minimo di Adesione per i dipendenti) o suoi multipli. Il Prezzo di Offerta sarà determinato al termine dell´Offerta e comunicato entro il 9 novembre 2006. Ii Prezzo ai Dipendenti sarà pari al Prezzo di Offerta scontato del 5%. Il pagamento delle azioni è previsto per giorno 10 novembre 2006. Elica è assistita da Ing Bank in qualità di advisor finanziario, mentre Jpmorgan e Unicredit Banca Mobiliare agiscono in qualità di Joint Global Coordinators. Gli studi legali incaricati sono lo Studio Legale Sabelli e Latham & Watkins per la Società e Clifford Chance per le Banche. . . |
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