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Notiziario Marketpress di
Giovedì 09 Novembre 2006 |
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NEGRI BOSSI: AL VIA, CON IL NULLA OSTA CONSOB E LA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO, L’OPERAZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE CUM WARRANT. FISSATO PER IL 13 NOVEMBRE L’INIZIO DEL PERIODO DI OFFERTA E DEL PERIODO DI NEGOZIAZIONE DEI DIRITTI DI OPZIONE. L’OFFERTA SI CONCLUDERÀ L’1 DICEMBRE.
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Cologno Monzese, 9 novembre 2006 A seguito del Nulla Osta espresso l’ 8 novembre dalla Consob sarà reso pubblico, prima dell’inizio del periodo di Offerta, il Prospetto Informativo relativo all’operazione di aumento del Capitale Sociale di Negri Bossi S. P. A. , azienda leader in Italia nella progettazione e commercializzazione di presse per lo stampaggio ad iniezione di materie plastiche, quotata nel segmento Star di Borsa Italiana. L’operazione, che avviene in forza delle decisioni prese dall’Assemblea straordinaria dei soci del 15 settembre scorso, prevede l’aumento del capitale sociale per un ammontare massimo di 15,4 milioni di euro mediante l’emissione di azioni ordinarie senza valore nominale. Le nuove azioni Negri Bossi S. P. A. Avranno le stesse caratteristiche di quelle già sul mercato e saranno offerte in opzione agli azionisti in proporzione alla partecipazione detenuta. Il prezzo di sottoscrizione, che sarà definito dal Consiglio di Amministrazione Negri Bossi che si riunirà domani, sarà il minore tra Euro 0,70 e un importo calcolato sulla media dei prezzi registrati sul mercato in prossimità del collocamento scontati del 50%. A ciascuna delle azioni sottoscritte nell’ambito dell’Offerta sarà abbinato gratuitamente un Warrant che potrà circolare autonomamente e che darà diritto alla sottoscrizione di ulteriori nuove azioni, nel rapporto di 1 azione per ogni warrant, allo stesso prezzo di sottoscrizione dell’aumento di capitale. I Warrant saranno esercitabili, in qualsiasi momento, per un periodo che va dall’1 gennaio 2007 al 30 giugno 2010. I warrant saranno quotati sul Mercato Telematico Azionario. L’inizio del periodo di Offerta e del periodo di negoziazione dei diritti di opzione è stato fissato per il prossimo 13 novembre; l’ultimo giorno utile per la negoziazione dei diritti di opzione sarà il 24 novembre 2006. Il termine ultimo per la sottoscrizione di nuove azioni Negri Bossi S. P. A. Sarà l’1 dicembre 2006. L’azionista di maggioranza H. P. S. (Gruppo Sacmi) ha assunto l’impegno a sottoscrivere l’Aumento di Capitale per la totalità della propria partecipazione (circa il 60% del capitale sociale) e per un’ulteriore quota, fino ad un massimo di 12,936 milioni di euro, garantendo il buon esito dell’operazione fino all’84% del suo controvalore. L’aumento di capitale è finalizzato a dotare la Società delle risorse necessarie a rafforzare la struttura patrimoniale della Società stessa anche a livello consolidato, riequilibrando il rapporto tra passività finanziarie e patrimonio netto ed a sostenere la realizzazione degli obiettivi di crescita e di sviluppo delle attività fissate nel Piano Industriale 2006-2008 Inoltre l’eventuale esercizio dei warrant consentirà di avere a disposizione fino a massimi ulteriori 15,4 milioni di euro per il finanziamento delle strategie di sviluppo e di espansione oltre il 2008. . |
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