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Notiziario Marketpress di
Lunedì 20 Novembre 2006 |
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BANCA INTESA E NH HOTELES DANNO VITA A “GRANDE JOLLY”, IL PIU’ GRANDE POLO ALBERGHIERO ITALIANO 70 ALBERGHI IN ITALIA CHE SI AFFIANCHERANNO ALLE 269 STRUTTURE RICETTIVE CHE IL GRUPPO NH HOTELES GESTISCE NEL MONDO PROMOSSA OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO OBBLIGATORIA SUL 25% DEL CAPITALE DI JOLLY HOTELS
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Milano, 20 novembre 2006 – Joker, Banca Intesa e Nh Hoteles hanno stipulato l´ 11 novembre un accordo quadro per costituire il più grande polo alberghiero italiano. Alla base dell´operazione è stata la convinzione di tutte le parti coinvolte che dimensioni e visione globale siano oggi le condizioni necessarie per dare vita al primo gruppo alberghiero di rilevanza strategica per il nostro Paese. In base all’accordo, Banca Intesa, Joker e Nh Italia costituiranno una nuova società denominata Grande Jolly, destinata a controllare - al termine del percorso - non meno del 75% del capitale di Jolly Hotels Spa sommando le partecipazioni detenute nella società dai tre soci, rispettivamente pari al 4,4%, ad oltre il 50% e ad oltre il 20% del capitale. La società di nuova costituzione sarà controllata al: 51% da Nh Italia (oggi controllata al 51% da Nh Hoteles e al 49% da Banca Intesa); 42% da Joker; 7% da Banca Intesa. Grande Jolly promuoverà successivamente un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni Jolly Hotels Spa che ne costituiscono il flottante, pari a circa il 25% del capitale. La valutazione delle azioni ai fini dell’offerta corrisponderà a quella attribuita alle azioni ordinarie Jolly Hotels Spa nell´ambito dell´operazione e sarà di 25 euro per azione, godimento 1°gennaio 2006. In tal modo gli offerenti anticiperanno sostanzialmente, in modo volontario, l’applicazione della normativa europea in tema di Opa. Per il finanziamento dell´operazione Nh Hoteles e Banca Intesa delibereranno un aumento di capitale di Nh Italia pari a 200 milioni di euro, all´attuazione del quale Nh Hoteles deterrà il 55% e Banca Intesa il 45% di Nh Italia. Banca Intesa ha garantito la copertura finanziaria della componente debitoria dell´operazione stimata in circa 250 milioni di euro. Il nuovo polo alberghiero controllerà - tra alberghi di proprietà (20) e alberghi in gestione (50) - 70 strutture alberghiere in Italia e 7 all’estero, che si aggiungono ai 269 alberghi già controllati da Nh nel mondo, di cui 239 in Europa. Quest’operazione rientra nella strategia di Banca Intesa di favorire, quando richiesta anche attraverso l’apporto di capitale, i gruppi imprenditoriali impegnati in progetti di sviluppo convenienti in settori chiave del nostro paese. Joker apporterà al progetto anche l’esperienza e le competenze della famiglia Zanuso - che da decenni controlla e gestisce Jolly Hotels, il primo gruppo alberghiero italiano - e il contributo imprenditoriale di Canova Partecipazioni, struttura che fa riferimento alla società di investimento Finanziaria Canova, ad Antonio Favrin e a Dario Segre, oggi rispettivamente presidente e consigliere di amministrazione di Jolly Hotels. Grazie al know how ed al network internazionale e nazionale di Nh Hoteles, gruppo spagnolo guidato da Gabriele Burgio, si faciliteranno i flussi in entrata in Italia e si ottimizzerà il livello gestionale delle strutture alberghiere del Gruppo, in linea con i più alti standard europei, entrambi aspetti fondamentali per lo sviluppo turistico del nostro paese. Nh Italia intende confermare il legame con Jolly Hotels, riconoscendone la forza e la professionalità di dirigenti, responsabili di albergo e di tutto il personale. Presidente di Grande Jolly sarà Antonio Favrin, vice presidente Ugo Zanuso, amministratore delegato Gabriele Burgio. La reciproca fiducia e stima tra le parti troveranno importante conferma nella corporate governance della nuova società. Advisor finanziari dell´operazione sono stati Tamburi & Associati per Nh Italia e Mediobanca per Joker, advisor legali sono stati lo studio d´Urso Munari Gatti per Nh Italia e lo studio Chiomenti per Joker. Joker inoltre è stata assistita per gli aspetti societari da Finanziaria Canova. Per la parte relativa ai finanziamenti le banche sono state assistite dallo studio Gianni Origoni & Partners. La finalizzazione dell’accordo è subordinata alle autorizzazioni da parte delle Autorità Antitrust competenti. . |
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