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Notiziario Marketpress di
Lunedì 27 Novembre 2006 |
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TREVI - FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A. ANNUNCIA IL SUCCESSO DEL COLLOCAMENTO DI UN PRESTITO CONVERTIBILE INDIRETTO PER 70 MILIONI DI EURO
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Cesena, 27 novembre 2006 - Trevi - Finanziaria Industriale S. P. A. (“Trevi Finanziaria” o la “Società”) annuncia che è stata lanciata il 23 novembre con successo l’offerta di un prestito obbligazionario convertibile indiretto che verrà emesso da Sanpaolo Imi Bank Ireland plc (l’“Emittente”) con scadenza 30 Novembre 2011, per un importo di 70 milioni di Euro (le “Obbligazioni”). In data 23 novembre 2006 il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato l’emissione fino ad un massimo di 6. 194. 691 azioni ordinarie del valore nominale pari a 0,50 Euro al servizio delle Obbligazioni. I fondi ottenuti dall´Emittente attraverso l´emissione delle Obbligazioni affluiranno alla Società tramite un contratto di finanziamento, per un importo capitale pari all´importo del prestito obbligazionario. In caso di conversione delle Obbligazioni, si avrà l´estinzione dell´obbligo di rimborso del finanziamento per l´ammontare pari al prezzo di emissione delle azioni sottoscritte in conversione. Le nuove azioni al servizio del prestito convertibile saranno emesse con esclusione del diritto di opzione in virtù della delega concessa al Consiglio di Amministrazione di Trevi Finanziaria dall´Assemblea Straordinaria tenutasi in data 13 settembre 2006. Le obbligazioni saranno convertibili nelle nuove azioni corrispondenti a circa il 9,68% dell’attuale capitale sociale di Trevi Finanziaria. L’operazione è finalizzata a dotare Trevi Finanziaria di nuove risorse finanziarie a supporto della propria crescita sia nel core business dell’ingegneria del sottosuolo che nell’innovativo settore drilling a condizioni vantaggiose. Le Obbligazioni, emesse e rimborsabili alla pari, saranno emesse da Sanpaolo Imi Bank Ireland plc e saranno garantite da Sanpaolo Imi S. P. A. Che gode del rating Aa3/aa-/aa- . Il Prezzo di Conversione delle Azioni sottostanti è stato fissato pari a Euro 11,30, che incorpora un premio pari a circa il 30% sul Prezzo Ufficiale odierno. Le Obbligazioni, con una cedola annua fissa del 1,5%, saranno convertibili a partire dal quarantunesimo giorno dalla data di emissione. Le Obbligazioni saranno collocate esclusivamente presso investitori istituzionali con esclusione di Australia, Canada, Giappone, Sudafrica, Irlanda e Stati Uniti d’America, in accordo con la Regulation S. Banca Imi S. P. A. Agisce in qualità di Global Co-ordinator e Banca Imi S. P. A. E Société Générale Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di Joint Bookrunners dell´operazione. . |
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