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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 29 Novembre 2006 |
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GRUPPO CREMONINI: ULTERIORE RIPOSIZIONAMENTO A MEDIO-LUNGO TERMINE DI UNA QUOTA SIGNIFICATIVA DEL DEBITO A BREVE. EROGATO DA UN POOL DI BANCHE UN FINANZIAMENTO DA 80 MILIONI DI EURO A FAVORE DI INALCA S.P.A. E GARANTITO DA CREMONINI S.P.A.
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Castelvetro di Modena - Si è conclusa 23 novembre 2006 con successo l’operazione di erogazione di un finanziamento di 80 milioni di Euro, con scadenza a 8 anni, a favore di Inalca S. P. A, società controllata al 100% da Cremonini S. P. A. , e garantito da quest’ultima. Il finanziamento, organizzato da Bnl (Gruppo Bnp Paribas) in qualità di Arranger, è stato sindacato su base “club deal” ad un ristretto numero di banche di relazione del Gruppo Cremonini. La sindacazione del prestito è stata chiusa ottenendo una oversubscription di 25 milioni di Euro, che ha portato l’Arranger a chiudere l’operazione ad un importo di 80 milioni di Euro, suddivisi tra le seguenti banche: Bnl (Gruppo Bnp Paribas), Carisbo (Gruppo Sanpaolo Imi), Banca Carige, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Verona e Novara, Banca Popolare di Vicenza, Banca Italease e Centrobanca. Bnl ha agito inoltre in qualità di Facility Agent dell’operazione. Il finanziamento si inserisce nel quadro della strategia di miglioramento della struttura finanziaria del Gruppo Cremonini, attraverso il riposizionamento a medio-lungo termine di una quota rilevante del debito a breve. Tale riposizionamento - avviato due anni or sono - ha portato oggi a oltre il 70% la quota di debito a medio-lungo sul debito totale consolidato netto. Il finanziamento, che è stato utilizzato parzialmente anche per estinguere una precedente operazione stipulata nel 1998, ha una durata di 8 anni e prevede il rimborso in 14 rate semestrali, la prima delle quali scadente a 18 mesi dalla data di stipula, con una vita media ponderata di 4,75 anni. Il tasso di interesse è stato fissato pari all’Euribor 6M oltre ad uno spread di 85 punti base p. A. , in linea con le migliori condizioni di mercato. Lo spread, inoltre, potrà variare in funzione di clausole di stepup/down legate al raggiungimento di specifici parametri finanziari calcolati annualmente sul bilancio consolidato del Gruppo Cremonini. . |
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