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Notiziario Marketpress di
Lunedì 27 Novembre 2006 |
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GAS PLUS S.P.A.: CONSOB RILASCIA IL NULLA OSTA ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO. DA GIOVEDÌ 23 NOVEMBRE A VENERDÌ 1° DICEMBRE L’OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE (OPS).
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Milano, 27 novembre 2006 - In data 21 novembre 2006 Consob ha concesso il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (Ops) delle azioni ordinarie di Gas Plus S. P. A. ; il Nulla Osta della Consob segue il provvedimento con il quale, lo scorso 20 novembre, Borsa Italiana S. P. A. Ha deliberato l’ammissione alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (Mta) delle azioni di Gas Plus. Offerta Globale . L’offerta Globale di n. 11. 250. 000 Azioni, (corrispondenti a circa il 25,1% del capitale sociale della Società, assumendo l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale oggetto dell’Offerta Globale) rivenienti da un aumento di capitale sociale, coordinata e diretta da Banca Caboto e Merrill Lynch International è così suddivisa: (i) un’Offerta Pubblica, di un minimo di n. 2. 000. 000 Azioni corrispondenti al 17,8% circa delle Azioni oggetto dell’Offerta, rivolta al pubblico indistinto in Italia. Non possono aderire all’Offerta Pubblica gli Investitori Istituzionali, i quali potranno aderire esclusivamente al Collocamento Istituzionale di cui al successivo punto (ii). (ii) un contestuale Collocamento Istituzionale rivolto agli investitori professionali italiani e agli investitori istituzionali esteri, ai sensi del Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni, con esclusione di Stati Uniti d’America, Australia, Canada e Giappone (gli “Investitori Istituzionali”). Offerta Pubblica - L’offerta Pubblica comprende: (i) un’offerta al pubblico indistinto, di cui una quota non superiore al 30% delle Azioni effettivamente assegnate sarà destinata al soddisfacimento delle adesioni pervenute dal pubblico indistinto per quantitativi pari al Lotto Minimo di Adesione Maggiorato o suoi multipli; (ii) un’offerta riservata ai Clienti domestici individuali di Gas Plus Vendite S. R. L. Di massime n. 800. 000 Azioni pari al 40% dell’Offerta Pubblica; e (iii) un’offerta riservata ai Dipendenti fino ad un massimo di n. 100. 000 Azioni pari al 5% dell’Offerta Pubblica. Periodo di Offerta - L’offerta Pubblica di Sottoscrizione delle Azioni Gas Plus S. P. A. Prenderà avvio giovedì 23 novembre alle ore 9. 00 per terminare a venerdì 1° dicembre 2006 alle ore 13. 30. Intervallo di Valorizzazione Indicativa - Il Proponente, d’intesa con i Coordinatori dell’Offerta, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale, ha individuato un Intervallo di Valorizzazione Indicativa compreso tra un minimo di Euro 244,0 milioni ed un massimo di Euro 306,3 milioni, pari ad un minimo di Euro 7,25 per Azione ed un massimo di Euro 9,10 per Azione. Prezzo Massimo e Lotto Minimo - Il Prezzo Massimo delle Azioni è stato fissato in Euro 9,10 per Azione. Il Lotto Minimo di adesione all’Offerta Pubblica, pari a 400 Azioni, avrà un controvalore massimo di Euro 3. 640,00; mentre il Lotto Minimo Maggiorato, pari a 2. 000 Azioni, avrà un controvalore massimo di Euro 18. 200,00. Over Allotment É prevista la concessione da parte di Compagnia Fiduciaria Nazionale S. P. A. Ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime 1. 237. 255 azioni, corrispondenti ad una quota pari a circa l’11% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta, ai fini di un’eventuale over allocation (c. D. Over Allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. Greenshoe - E´ inoltre prevista un´opzione per l’acquisto ("Greenshoe") ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento di massime n. 1. 237. 255 azioni, in caso di Over Allotment, da esercitare entro 30 giorni dall´inizio delle negoziazioni del titolo. Incentivi alla sottoscrizione - Sono previsti incentivi alla sottoscrizione nell’ambito dell’Offerta Pubblica, in particolare: Ai Clienti domestici individuali assegnatari delle Azioni, che manterranno ininterrottamente la piena proprietà delle stesse per almeno 12 mesi dalla data di pagamento e che rivestiranno alla scadenza del medesimo periodo ancora la qualifica di Cliente domestico individuale e che ne facciano richiesta, spetterà nell’ambito della tranche loro riservata, l’attribuzione senza ulteriori esborsi di 1 azione ordinaria aggiuntiva della Società ogni 20 Azioni assegnate limitatamente ad un Lotto Minimo nell’ambito dell’Offerta ai Clienti (le “Azioni Aggiuntive”); Ai Dipendenti assegnatari delle Azioni nell’ambito della tranche loro riservata, che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà delle stesse per almeno dodici mesi dalla Data di Pagamento e che ne facciano richiesta, spetterà l’attribuzione senza ulteriori esborsi di 1 Azione Aggiuntiva della Società ogni 20 Azioni assegnate limitatamente ad un Lotto Minimo nell’ambito dell’Offerta ai Dipendenti. Advisor - L’operazione di quotazione sarà coordinata da Banca Caboto, in qualità di Joint Global Coordinator, Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale, Responsabile del Collocamento per l’Offerta Pubblica e Sponsor e da Merrill Lynch International in qualità di Joint-global Coordinator e Joint Bookrunner del Collocamento Istituzionale. Freshfields Bruckhaus Deringer è invece l’advisor della società per la parte legale. Bonelli Erede Pappalardo e Cleary Gottlieb Steen and Hamilton sono gli advisor legali rispettivamente italiani e internazionali dei Joint Global Coordinator. . |
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