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Notiziario Marketpress di
Lunedì 27 Novembre 2006 |
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FINMECCANICA: NULLA OSTA CONSOB SU OPA RESIDUALE DATAMAT
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Milano, 27 novembre 2006 . Con riferimento all’Offerta pubblica di acquisto residuale da effettuarsi da parte di Finmeccanica sulle azioni ordinarie della società Datamat S. P. A. , Finmeccanica rende noto che la Consob ha rilasciato il nulla-osta alla pubblicazione del relativo Documento d’Offerta, che verrà messo a disposizione del pubblico a partire da lunedì 27 novembre 2006, data di inizio del Periodo di Adesione. Elementi essenziali dell’Offerta - Il Periodo di Adesione all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio il 27 novembre 2006 e terminerà il 3 gennaio 2007 (estremi inclusi). Le Adesioni potranno essere presentate ogni giorno di Borsa Aperta compreso nel Periodo di Adesione, tra le ore 8. 00 e le ore 17. 30. Strumenti finanziari oggetto dell’Offerta. L’offerta ha ad oggetto n. 2. 834. 566 azioni ordinarie Datamat, del v. N. Di euro 2,58 cadauna, corrispondenti al 9,995% circa del capitale sociale dell’Emittente. Tali Azioni rappresentano la totalità del capitale sociale di Datamat in circolazione, dedotte le n. 24. 320. 103 azioni di cui è proprietaria l’Offerente e le n. 1. 203. 676 azioni proprie detenute dalla stessa Datamat per complessive n. 25. 523. 779 azioni ordinarie pari al 90,005% circa del capitale sociale). L’offerta è promossa esclusivamente in Italia. Corrispettivo d’Offerta. Il corrispettivo d’Offerta, determinato dalla Consob con Delibera n. 15596 del 25 ottobre 2006, ammonta ad euro 9,911 per ciascuna azione ordinaria Datamat. Pertanto il corrispettivo massimo dell’Offerta sarà pari ad euro 28. 093. 383,62. Modalità di Adesione. La raccolta delle Adesioni avverrà sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S. P. A. E pertanto non è richiesta la sottoscrizione di alcuna scheda di adesione. Coloro che intendano aderire all’Offerta devono essere titolari di azioni ordinarie Datamat dematerializzate, regolarmente iscritte in conto titoli presso un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S. P. A. (“Intermediario Depositario”), e dovranno rivolgersi ai rispettivi Intermediari Depositari per il conferimento dell’ordine di aderire all’Offerta al corrispettivo stabilito dalla Consob. Gli Intermediari Depositari dovranno far confluire le Adesioni all’Intermediario Incaricato, direttamente o per il tramite di un intermediario ammesso alla negoziazione presso il Mercato Telematico Azionario. I possessori di azioni non dematerializzate che intendano aderire all’Offerta dovranno preventivamente consegnare i relativi certificati ad un intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S. P. A. Per la contestuale dematerializzazione con accredito in conto titoli intestato al titolare. Potranno essere apportate all’Offerta solo Azioni che risultino, al momento dell’Adesione, regolarmente iscritte e disponibili su un conto titoli dell’Aderente e da questi acceso presso un Intermediario Depositario. In particolare, le Azioni rivenienti da operazioni di acquisto effettuate sul mercato potranno essere apportate all’Offerta solo a seguito dell’intervenuto regolamento delle operazioni medesime nell’ambito del sistema di liquidazione. Date e modalità di pagamento del corrispettivo Il pagamento del corrispettivo avrà luogo in contanti il terzo giorno di Borsa Aperta successivo a quello di ciascuna Adesione. L’ultimo giorno di pagamento sarà pertanto l’8 gennaio 2007. Il corrispettivo verrà pagato dall’Offerente all’Intermediario Incaricato il quale, per il tramite degli Intermediari Depositari, provvederà a pagare gli Aderenti o i loro mandatari in conformità alle istruzioni fornite dagli Aderenti stessi. Entro ciascun giorno di pagamento, contestualmente al pagamento del corrispettivo, le Azioni conferite in Adesione diverranno di proprietà dell’Offerente ed avrà luogo il trasferimento delle Azioni su un conto deposito titoli dell’Offerente. Condizioni dell’Offerta. L’offerta non è sottoposta ad alcuna condizione; in particolare, si precisa che la stessa non è condizionata al raggiungimento di alcuna soglia minima di Adesioni. Esercizio del diritto di acquisto. Qualora a seguito dell’Offerta l’Offerente venisse a detenere complessivamente una partecipazione superiore al 98% del capitale sociale di Datamat, lo stesso dichiara sin d’ora l’intenzione di esercitare il diritto di acquisto sulle azioni residue, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 111 del T. U. F. , entro quattro mesi dall’ultimo giorno di pagamento e pertanto dall’8 gennaio 2007. In tal caso il prezzo di acquisto verrebbe fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, tenuto conto anche del corrispettivo della presente Offerta e del prezzo di mercato delle azioni ordinarie Datamat nell’ultimo semestre. Revoca dalla quotazione. A seguito dell’Offerta – ed indipendentemente dall’esito della stessa – Borsa Italiana disporrà, a decorrere dal primo giorno di Borsa Aperta successivo all’ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell’Offerta (e pertanto dal 9 gennaio 2007), la revoca dalla quotazione sul mercato Mtax delle azioni ordinarie Datamat, che pertanto non saranno più negoziabili sul mercato regolamentato. Finalità Dell’offerta. L’offerta è finalizzata all’acquisto delle Azioni dell’Emittente ed alla revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Datamat, che consentirà all’Offerente una maggiore flessibilità operativa, finanziaria e strategica nella realizzazione del progetto d’integrazione delle attività di Datamat e di Elsag S. P. A. , società interamente controllata da Finmeccanica ed attiva in alcuni settori complementari a quelli dell’Emittente. Restano quindi immutate, rispetto alla precedente Offerta pubblica di acquisto obbligatoria, le intenzioni dell’Offerente di perseguire una strategia di rafforzamento del proprio posizionamento nell’information technology relativamente ai settori aerospazio, difesa e pubblica amministrazione, aree in cui Datamat rappresenta uno dei principali operatori nazionali. Il Consiglio di Amministrazione di Datamat ha espresso valutazione favorevole sui termini e le condizioni della presente Offerta. . |
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