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Notiziario Marketpress di
Martedì 28 Novembre 2006 |
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ASCOPIAVE AL VIA DA IERI LUNEDÌ 27 NOVEMBRE L’OFFERTA PUBBLICA DI SOTTOSCRIZIONE (OPS) PER LA QUOTAZIONE IN BORSA DELLA SOCIETÀ. SUL MERCATO FINO AL 40% DEL CAPITALE. BONUS SHARE E SCONTO GLI INCENTIVI PER I SOTTOSCRITTORI.
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Milano, 28 novembre, 2006 – Si svolge da lunedì 27 novembre a mercoledì 6 dicembre l’Offerta Pubblica di Sottoscrizione (Ops) di azioni ordinarie Ascopiave S. P. A. , uno dei principali operatori in Italia nella distribuzione e vendita (tramite la controllata Ascotrade S. P. A. ) di gas naturale. Consob ha infatti concesso il Nulla Osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo e Borsa Italiana ha approvato il provvedimento di ammissione a quotazione delle azioni Ascopiave presso il Mercato Telematico Azionario, segmento Star. Ascopiave si quoterà in Borsa – segmento Star – attraverso un’Offerta Globale di Sottoscrizione di n. 81. 160. 000 nuove azioni ordinarie, delle quali minimo n. 20. 290. 000 sono destinate all’Offerta Pubblica rivolta ai risparmiatori italiani e il resto al contestuale collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri. Mediobanca è Coordinatore dell’Offerta Globale e Sponsor, Specialista e Responsabile del Collocamento per l’Ops in Italia, nonché Sole Bookrunner del collocamento istituzionale. Ascopiave S. P. A. È assistita da Finanziaria Internazionale, dallo Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo e da Slaughter and May. Mediobanca da Chiomenti Studio Legale. Reconta Ernst & Young è la società di revisione incaricata di assistere la società nel progetto. L’intervallo di valorizzazione indicativa di Ascopiave è stato individuato fra un minimo di 224 milioni di Euro e un massimo di 301 milioni di Euro, pari ad un minimo di Euro 1,60 ed un massimo di Euro 2,15 per azione. Il Prezzo Massimo delle azioni di Ascopiave è stato fissato a Euro 2,15 per azione e il Prezzo di Offerta sarà fissato al termine del periodo di Offerta, anche alla luce della quantità e della qualità della domanda ricevuta da parte degli investitori istituzionali e dei risparmiatori italiani e verrà reso noto entro il 12 dicembre. Ascopiave serve, attraverso una rete di circa 6. 300 Km. , oltre 300. 000 clienti concentrati in un’area fra le più ricche d’Italia: 155 comuni distribuiti in 12 province del Veneto, del Friuli Venezia Giulia, dell’Emilia Romagna e della Lombardia, con un bacino di utenza di 970. 000 abitanti e proprio al fine di favorire l’adesione all’Offerta nei territori di riferimento sono state predisposte specifiche misure. In primo luogo, nell’ambito dell’Ops sono state strutturate tre tranche riservate, rispettivamente, ai residenti nei comuni concedenti di Ascopiave o nella Regione Veneto (max n. 8. 166. 000 Azioni pari al 40% dell’Ops), ai residenti nei 93 comuni soci di Ascopiave (max n. 8. 166. 000 Azioni pari al 40% dell’Ops) e ai dipendenti e ai pensionati del Gruppo (max n. 1. 050. 000 Azioni pari a circa il 5,2% dell’Ops). Inoltre, i residenti nei comuni soci di Ascopiave beneficeranno di uno sconto aggiuntivo del 3% sul Prezzo di Offerta, che sale al 4% per i dipendenti e i pensionati del Gruppo. Infine, l’Ops Ascopiave prevede la bonus share, in misura di una azione gratis ogni 15 assegnate e conservate per un anno dalla data di pagamento per residenti nei comuni concedenti, nei comuni soci e in Veneto e per i dipendenti e i pensionati del Gruppo, e una azione gratis ogni 20 per chi non rientra in queste categorie. Per quanto riguarda il collocamento agli investitori istituzionali, Asco Holding, controllante di Ascopiave ha concesso a Mediobanca un’opzione per chiedere in prestito ulteriori max 12. 174. 000 azioni ai fini di un eventuale Over Allotment. Ascopiave ha inoltre concesso a Mediobanca un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo d’Offerta, di massime ulteriori max n. 12. 174. 000 Azioni corrispondenti al 15% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione (la Greenshoe). Qualora l’Offerta Globale di Sottoscrizione venisse integralmente sottoscritta e anche la Greenshoe fosse interamente esercitata, sul mercato andrebbe il 40% del capitale di Ascopiave. Nata nel Nord-est su impulso dei comuni della marca trevigiana, Ascopiave ha deciso di quotarsi in Borsa perché vuole continuare a crescere, sviluppando la propria rete, incrementando l’offerta di servizi a imprese e famiglie, migliorando ulteriormente tecnologia e sicurezza degli impianti. Ascopiave ha chiuso il 2005 con 279,3 milioni di Euro di ricavi consolidati, un Margine Operativo Lordo di 56,2 milioni di Euro e un risultato netto di 25,1 milioni di Euro. Al 30 settembre 2006 il Gruppo presieduto da Gildo Salton ha realizzato ricavi consolidati per 224,1 milioni di Euro, in crescita del 26,3% rispetto allo stesso periodo del 2005, con un risultato operativo di 20,8 milioni di Euro (al netto di un accantonamento prudenziale di 4,3 milioni di Euro per il potenziale effetto del mancato aggiornamento del prezzo di vendita del gas rispetto al costo della materia prima) e un utile netto di 11,6 milioni di Euro in crescita rispetto ai 10,7 milioni registrati al 30 settembre 2005. Da sottolineare che il collocamento di Ascopiave avviene l’indomani della firma di un accordo di portata strategica con Sonatrach, uno dei colossi mondiali del settore gas, per la fornitura di 500 milioni di metri cubi all’anno di gas naturale per 15 anni. Ascopiave è stato infatti uno dei 5 gruppi italiani, unica azienda municipalizzata del Nord/est, che ha avuto la possibilità di concludere l’accordo con la compagnia di Stato algerina, riuscendo così a centrare uno dei propri obiettivi strategici primari che prevedeva l´accesso diretto alle fonti di approvvigionamento up stream. . |
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