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Notiziario Marketpress di
Giovedì 16 Gennaio 2003 |
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OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO SU AZIONI ORDINARIE E OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI IN AZIONI ORDINARIE INTERBANCA S.P.A.
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Padova, 16 gennaio 2003 - Come già anticipato il 13 e 14 novembre 2002, la Banca Antonveneta S.p.a. ("Bapv") nella seduta consiliare del 13 novembre 2002 ha deliberato, nell´ambito di un progetto di riorganizzazione del Gruppo, di procedere al lancio di una Offerta Pubblica di Acquisto volontaria ai sensi dell´articolo 102 del Testo Unico, finalizzata all´acquisto dell´intero capitale sociale della controllata Interbanca S.p.a. ("Ib") e della totalità delle obbligazioni convertibili in azioni ordinarie Interbanca emesse sia da Bapv che da Ib. L´offerta è relativa ai seguenti strumenti finanziari in possesso di soggetti terzi diversi dall´Offerente e dall´Emittente: n. 18.547.434 azioni ordinarie Interbanca godimento 1.1.2002, codice Isin It 000064946, del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, rappresentanti il 36,503% del capitale sociale dell´Emittente (le "Azioni Godimento 1.1.2002"); n. 579.013 obbligazioni convertibili emesse da Interbanca relative al "Prestito Obbligazionario Interbanca S.p.a. 2,50% 2001-2011 subordinato ibrido convertibile in azioni ordinarie proprie - codice Isin It 0003072086" (le "Obbligazioni Interbanca" e il "Prestito Ib") pari al 5,84% del Prestito Ib, rappresentanti n. 579.013 azioni di compendio, pari all´1,14% del capitale sociale dell´Emittente; n. 10.910 obbligazioni convertibili emesse da Banca Antonveneta S.p.a. Relative al "Prestito Obbligazionario Banca Antoniana Popolare Veneta S.c.p.ar.l. 3,75% 2000-2005 convertibile in azioni ordinarie Interbanca S.p.a. - codice Isin It 0001476156" (le "Obbligazioni Bapv" e il "Prestito Bapv") pari al 81,66% del Prestito Bapv, rappresentanti n. 2.727.522 azioni di compendio, pari al 5,368% del capitale sociale dell´Emittente; (Complessivamente gli "Strumenti Finanziari"); fino a massime n. 3.287.763 azioni ordinarie Interbanca godimento 1.1.2003, codice Isin It 0003414031, eventualmente emesse a seguito dell´esercizio della facoltà di conversione del Prestito Ib e di quello Bapv (le "Azioni Godimento 1.1.2003"). L´offerta consiste in una proposta irrevocabile che Bapv rivolge, indistintamente e a parità di condizioni ai possessori dei succitati strumenti finanziari; l´adesione all´Offerta è irrevocabile, salva la possibilità di aderire ad offerte concorrenti, ai sensi dell´art. 44, comma 6 del Regolamento. La durata dell´Offerta è di 20 giorni di borsa aperta, fatta salva la facoltà dell´Offerente di prorogare, secondo le disposizioni vigenti, il medesimo periodo. Il periodo di adesione all´Offerta , che verrà comunque concordato con la Borsa Italiana S.p.a., è stato individuato dal 17 febbraio al 14 marzo 2003, estremi inclusi. La raccolta delle adesioni avverrà attraverso il sistema telematico, ai sensi del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.a. Per le Azioni Godimento 1.1.2002 e per le Obbligazioni Interbanca. Coloro che intendono aderire all´Offerta mediante adesioni telematiche devono rivolgersi ai rispettivi intermediari per il conferimento dell´ordine di vendita entro e non oltre il termine di durata dell´Offerta. Tutti gli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.a. Devono quindi far affluire le adesioni, direttamente o per il tramite di un intermediario ammesso alle negoziazioni presso Borsa Italiana S.p.a., come proposte di vendita al prezzo di Euro 20,50 e 130 su base percentuale del nominale delle Obbligazioni Interbanca (pari a Euro 19,50 per Obbligazione). Per quanto riguarda i possessori delle Obbligazioni Bapv e delle Azioni Godimento 1.1.2003 le adesioni dovranno avvenire tramite la sottoscrizione dell´apposita scheda di adesione debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta. L´offerta è irrevocabile, indipendentemente dal quantitativo di strumenti finanziari apportati all´Offerta stessa. I corrispettivi unitari offerti sono i seguenti: Euro 20,50 per ciascuna Azione Godimento 1.1.2002; Euro 19,50 (130%) per ciascuna Obbligazione Interbanca (corrispondente ad Euro 19,50 per ciascuna Azione Godimento 1.1.2003 assegnata in conversione, sulla base del rapporto di conversione di 1 azione Interbanca ogni 1 Obbligazione Interbanca); Euro 4.875,75 (118,20%) per ciascuna Obbligazione Bapv (corrispondente ad Euro 19,50 per ciascuna Azione Godimento 1.1.2003 assegnata in conversione, sulla base del rapporto di conversione di 250 azioni Interbanca ogni 1 Obbligazione Bapv); Euro 19,50 per ciascuna Azione Godimento 1.1.2003; Il controvalore massimo complessivo dell´Offerta è di Euro 444.341.901,75 La data di pagamento del corrispettivo dell´Offerta è prevista per il 21 marzo 2003. In caso di proroghe o modifiche dell´Offerta il pagamento avverrà il terzo giorno di borsa aperta successivo al termine dell´Offerta. A garanzia delle obbligazioni assunte con l´Offerta, l´offerente rende noto di aver accantonato, in apposito deposito vincolato a gestione speciale presso la controllata Antonveneta Abn Amro Bank S.p.a., conferendo alla stessa mandato speciale a vendere, titoli del debito pubblico per un valore corrente di mercato di oltre Euro 533 milioni, corrispondente al controvalore complessivo dell´Opa, aumentato di circa il 19,9%. La presente Offerta viene effettuata su base volontaria ai sensi degli artt. 102 e seguenti del Testo Unico della Finanza ed è finalizzata ad acquisire la totalità del capitale sociale di Interbanca S.p.a., la totalità delle Obbligazioni Interbanca e delle Obbligazioni Bapv e comunque a creare le condizioni perché Borsa Italiana S.p.a. Possa assumere il provvedimento di revoca dalla quotazione delle azioni Interbanca e delle Obbligazioni Interbanca. Il finanziamento dell´operazione sarà effettuato mediante ricorso a mezzi propri. Qualora in esito all´Offerta, l´Offerente venisse a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale dell´Emittente, ma non superiore al 98% del capitale sociale dello stesso, l´Offerente dichiara fin d´ora che non ricostituirà il flottante ma promuoverà, ai sensi dell´art. 108 del Testo Unico, l´offerta residuale avente ad oggetto le azioni Interbanca, estendendola, su base volontaria ad altri Strumenti Finanziari eventualmente in circolazione (l´"Offerta Residuale"). Nel caso in cui, in esito all´Offerta o all´eventuale Offerta Residuale, l´Offerente venisse a detenere una percentuale delle azioni con diritto di voto dell´Emittente superiore al 98% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto, l´Offerente dichiara sin da ora la propria intenzione di avvalersi del diritto di acquistare le azioni con diritto di voto residue, ai sensi e per gli effetti di cui all´art. 111 del Testo Unico, entro quattro mesi dalla data di pagamento dell´Offerta in esito alla quale è stata superata la soglia del 98% (l´Offerta di cui al presente documento di Offerta o l´eventuale Offerta Residuale). Si precisa che qualora la condizione di cui sopra (conseguimento di una partecipazione nel capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto dell´Emittente superiore al 98%), presupposto per l´esercizio del diritto di acquisto ai sensi dell´art. 111 del Testo Unico, si verificasse in esito alla presente Offerta, il diritto di acquisto sarà esercitato direttamente, senza aver prima promosso l´Offerta Residuale. Qualora all´esito della presente Offerta o della eventuale Offerta Residuale, le adesione alle stesse non consentano di acquisire la totalità del capitale sociale di Interbanca, l´Offerente valuterà l´opportunità di procedere alla fusione per incorporazione dell´Emittente in Banca Antonveneta. Alla data odierna l´Offerente non ha ancora adottato alcun atto formale in tal senso. |
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