PER SODDISFARE LA FORTE DOMANDA DEGLI INVESTITORI OLIVETTI: RIAPERTO BOND A 30 ANNI PER 400 MILIONI DI EURO L´OPERAZIONE SI INSERISCE NEL PIANO DI RIFINANZIAMENTO E DI ALLUNGAMENTO DELLE SCADENZE DEL DEBITO
Ivrea, 31 gennaio 2003 Olivetti comunica che - per soddisfare l´ampia domanda ricevuta, a dimostrazione del grande interesse manifestato dal mercato - è stata riaperta oggi l´emissione obbligazionaria trentennale "Olivetti Finance Nv 7,75% 2003-2033", emessa il 24 gennaio scorso. L´operazione rientra nell´ambito del piano di rifinanziamento e allungamento delle scadenze del debito di Olivetti e non comporta alcuna variazione dell´indebitamento finanziario netto. L´importo della riapertura è stato fissato in 400 milioni di euro, portando così l´ammontare complessivo dell´emissione obbligazionaria a 800 milioni di euro, permettendone l´inserimento nei maggiori indici di mercato e migliorandone sensibilmente la liquidità a vantaggio degli investitori. Il prezzo di emissione delle obbligazioni, che hanno le stesse caratteristiche di cedola e di durata del prestito originario, è stato fissato in 102,142% pari ad un rendimento effettivo alla scadenza di +287 punti base sopra il mid swap. L´emissione si inserisce nell´ambito del programma Euro Medium Term Note (Emtn) di Olivetti ed è stata realizzata congiuntamente da Jp Morgan e Lehman Brothers.
