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Notiziario Marketpress di
Martedì 25 Febbraio 2003 |
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BANCA INTESA: NUOVA CARTOLARIZZAZIONE "JUMBO"
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Milano, 25 febbraio 2003 - Banca Intesa si propone sui mercati internazionali con una securitisation di mutui ipotecari residenziali "in bonis" per un totale di Euro 2.026.000.000. L´operazione, strutturata da Intesa come Sole Arranger e collocata da Caboto Intesabci, Crédit Agricole e Morgan Stanley (Lead Managers e Bookrunners) si articolerà in quattro tranche. Qui di seguito i termini indicativi: una tranche Classe A1 di Eur 405 milioni con rating Aaa (Moody´s) e Aaa (Standard & Poor´s e Fitch Ratings) con scadenza legale 2023 e vita attesa di circa 1,5 anni, prezzo di emissione 100%, con cedola trimestrale a tasso variabile - Spread Euribor 3 mesi più 17 bps, una tranche Classe A2 di Eur 1.519,6 milioni con rating Aaa (Moody´s) e Aaa (Standard & Poor´s e Fitch Ratings) con scadenza legale 2023 e vita attesa di circa 4,6 anni, prezzo di emissione 100%, con cedola trimestrale a tasso variabile, - Spread Euribor 3 mesi più 28 bps, una tranche Classe B di Eur 40,6 milioni con rating Aa2 (Moody´s) e Aa (Standard & Poor´s e Fitch Ratings) con scadenza legale 2023 e vita attesa di circa 8,5 anni, prezzo di emissione 100%, con cedola trimestrale a tasso variabile, - Spread Euribor 3 mesi più 51 bps, una tranche Classe C di Eur 60,8 milioni con rating Baa2 (Moody´s) e Bbb (Standard & Poor´s e Fitch Ratings) con scadenza legale 2023 e vita attesa di circa 8,5 anni, prezzo di emissione 100%, con cedola trimestrale a tasso variabile. - Spread Euribor 3 mesi più 145 bps. Condizioni comuni: Prezzo di riofferta: 100%. Data di pagamento e closing: 27/2/2003; Call "clean-up": 10%. Legge Italiana. Intesabci Sec. 2 S.r.l, l´emittente dei titoli, è una società veicolo costituita ai sensi della Legge 30 aprile 1999, n. 130. I crediti oggetto della cartolarizzazione si riferiscono a circa 67.000 contratti di mutuo in bonis, erogati prevalentemente nel Nord Italia (circa 76%). Si tratta della terza operazione di cartolarizzazione di mutui fondiari per Banca Intesa, la seconda su mutui performing (dopo l´emissione del 2000) e, ad oggi, è la più grande cartolarizzazione di mutui residenziali performing mai effettuata nel sistema bancario italiano. Tutte e quattro le tranche saranno quotate presso la Borsa del Lussemburgo ed accentrate su Montetitoli (anche per conto di Euroclear e Clearstream). I titoli potranno essere trattati sia sul mercato domestico che sull´Euromercato. |
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