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Notiziario Marketpress di
Giovedì 06 Marzo 2003 |
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BANCA POPOLARE DI LODI: VIA LIBERA DAI SOCI AL NUOVO PROGETTO DI CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO APPROVATO IL PIANO DI RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO IMPORTO COMPLESSIVO 63 MLN DI EURO
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Lodi, 6 marzo 2003 - L´assemblea Straordinaria dei Soci della Banca Popolare di Lodi, in relazione alle proposte deliberate lo scorso 22 gennaio 2003 dal Consiglio di Amministrazione, ha approvato il 3 marzo, con un consenso pressoché unanime (due astenuti e un voto contrario) il piano di rafforzamento patrimoniale di oltre 2 miliardi di euro che offrirà al Gruppo basi solide per continuare a crescere. L´operazione servirà a sostenere il nuovo piano di consolidamento e sviluppo finalizzato da un lato a razionalizzare ulteriormente la struttura societaria e dall´altro a porre le basi per rafforzare la posizione del Gruppo tra i primi 10 poli bancari nazionali. Questo nuovo progetto rappresenta la naturale prosecuzione del processo di ristrutturazione portato avanti con successo lo scorso anno attraverso la costituzione di Bipielle Retail e Bipielle Investimenti (società quotata in Borsa dal 1° novembre 2002), che permetterà di sviluppare ulteriormente le potenzialità attuali del Gruppo per incrementare la redditività e creare valore per gli azionisti. Il rafforzamento patrimoniale permetterà al Gruppo sia di finanziare programmi di espansione, mediante l´acquisizione di banche di medie dimensioni (oltre quelle già rilevate nel 2002), sia di cogliere al meglio le opportunità di crescita svolgendo un ruolo attivo nel consolidamento del sistema bancario italiano e beneficiando di maggior forza contrattuale per eventuali accordi ed aggregazioni con istituti di rilevanza nazionale. Il Gruppo Bipielle, che dispone attualmente di 852 filiali, intende arrivare entro il 2003 ad avvalersi di una rete distributiva di almeno 1.000 filiali e di proporsi sempre più come polo aggregante. Il tier one, che senza l´operazione di aumento di capitale deliberato oggi si sarebbe attestato al 6% entro il 2003, si posizionerà invece ad operazione conclusa (aumento di capitale in opzione ai soci) sopra l´8,00% e il total capital ratio sopra il 13,00%, consentendo al Gruppo di sostenere un´ulteriore crescita per linee interne ed esterne. L´assemblea dei Soci ha pertanto approvato le seguenti deliberazioni: 1. Aumento di capitale gratuito per Euro 63.112.095,90, con variazione del valore nominale unitario dell´azione dagli attuali Euro 2,58 ad Euro 3, mediante imputazione a capitale di riserve disponibili derivanti da fondi di rivalutazione degli immobili. 2. Aumento di capitale in opzione ai soci, in forma scindibile, per nominali massimi Euro 298.303.419,00, mediante emissione, in una o più volte, purché entro il 31 dicembre 2004, di massimo n. 99.434.473 azioni da nominali Euro 3 cadauna, di cui: a. Massimo n. 90.394.975 azioni, con godimento 1° gennaio 2003, da emettersi, entro il 31 ottobre 2003, con sovrapprezzo da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione in misura non inferiore ad Euro 5,25 e non superiore ad Euro 7,25; il prezzo di emissione, dato dal prezzo nominale più il sovrapprezzo, sarà quindi compreso nel range tra 8,25 Euro e 10,25 Euro e sarà determinato dal consiglio di amministrazione al momento del lancio dell´operazione, tenuto conto anche dell´andamento del titolo, per un ammontare complessivo compreso tra un minimo di 745,8 mln. Di euro e un massimo di 926,5 mln. Di euro; b. Massimo n. 9.039.498 azioni con godimento 1° gennaio 2004, da emettersi senza sovrapprezzo, entro il 30 giugno 2004. Agli aderenti all´aumento di capitale saranno offerte, ogni n. 60 azioni e/o obbligazioni convertibili possedute, n. 30 azioni di nuova emissione. Inoltre saranno assegnate , a titolo gratuito, n. 1 azione ogni 30 azioni di nuova sottoscrizione. Agli azionisti che conserveranno ininterrottamente le azioni fino al 1° giugno 2004 saranno offerte, ogni 10 azioni di nuova sottoscrizione, 1 azione senza sovrapprezzo, vale a dire al valore nominale di 3 euro. 3. Aumento di capitale riservato agli investitori istituzionali, in forma scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell´art. 2441, comma 5 Cod. Civ., per un importo nominale massimo di Euro 120.000.000,00, mediante emissione, entro il 31 dicembre 2006, di massime n. 40.000.000 azioni, del valore nominale di Euro 3 cadauna, godimento regolare, con prezzo unitario minimo non inferiore al patrimonio netto per azione, come risultante dall´ultimo bilancio approvato al momento dell´emissione e tenendo conto del patrimonio riveniente dall´aumento di capitale in opzione ai soci sopra citato, per un ammontare minimo pari a 424 mln di euro. Il prezzo di emissione sarà determinato dal consiglio di amministrazione al momento del lancio dell´operazione che potrà essere realizzata anche in più tranche. 4. Emissione di obbligazioni convertibili subordinate, anche in più tranche, per un valore nominale complessivo di 1 miliardo di euro, con esclusione del diritto di opzione, purché entro 3 anni dalla deliberazione assembleare. Il valore nominale unitario delle obbligazioni sarà determinato in misura non inferiore al patrimonio netto per azione, come risultante dall´ultimo bilancio approvato al momento dell´emissione e tenendo conto del patrimonio riveniente dall´esecuzione dell´aumento di capitale in opzione ai soci sopra citato; le obbligazioni saranno convertibili alla pari in azioni Banca Popolare di Lodi di nuova emissione, godimento regolare. Contestualmente sarà deliberato un aumento di capitale a servizio esclusivo della conversione dell´obbligazione. 5. Modifica della deliberazione dell´assemblea straordinaria del 6 novembre 2000, all´esclusivo fine di assegnare ai possessori di warrant (in scadenza il 31 dicembre 2003) per l´acquisto e/o la sottoscrizione di azioni Banca Bipielle Network S.p.a. Anche il diritto di acquistare azioni di Bipielle Investimenti S.p.a., con uno sconto del 10-20% sul prezzo di vendita. Per ogni warrant posseduto sarà possibile acquistare un´azione Bipielle Investimenti. |
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