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Notiziario Marketpress di
Giovedì 13 Marzo 2003 |
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I CONSIGLI DI PIRELLI & C. E DI PIRELLI SPA APPROVANO IL PROGETTO DI FUSIONE DI PIRELLI SPA IN PIRELLI & C. CON UN CONCAMBIO DI 4 NUOVE AZIONI ORDINARIE PIRELLI & C. PER OGNI 3 AZIONI ORDINARIE PIRELLI SPA E DI 10 NUOVE AZIONI PIRELLI & C. DI RISPARMIO PER OGNI 7 AZIONI PIRELLI SPA DI RISPARMIO
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Milano, 13 marzo 2003 - Il Consiglio degli Accomandatari di Pirelli & C. E il Consiglio di Amministrazione di Pirelli Spa hanno deliberato in merito ad un progetto relativo ad operazioni societarie di natura straordinaria, finalizzate alla semplificazione e al rafforzamento della struttura societaria. Descrizione dell´operazione: Il Consiglio degli Accomandatari di Pirelli & C. Ha deliberato: la modifica del tipo di Società da Società in Accomandita per Azioni in Società per Azioni e conseguente adozione di un nuovo Statuto; la modifica del nome della Società da Pirelli & C. Apa in Pirelli & C. Spa un aumento di capitale a pronti per un valore massimo di 1.014 milioni di euro mediante emissione di azioni ordinarie con abbinati gratuitamente warrant per un aumento a termine di ulteriori massimi 254 milioni di euro; la fusione per incorporazione in Pirelli & C. Apa di Pirelli & C. Luxembourg e di Pirelli Spa; Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli Spa ha deliberato: la fusione per incorporazione di Pirelli Spa in Pirelli & C. Apa Si segnala che, a seguito della trasformazione di Pirelli & C. Apa in Pirelli & C. Spa, gli azionisti ordinari e di risparmio di Pirelli & C. Apa avranno il diritto di recedere, nei termini e nelle condizioni previste dalla legge; gli azionisti receduti non potranno recepire il dividendo né ad essi spetteranno i diritti di opzione previsti dall´aumento di capitale. Aumento di capitale in opzione di Pirelli & C. E´ previsto un aumento di capitale di Pirelli & C. Spa per un ammontare massimo a pronti pari a 1.014 milioni di euro mediante emissione di massime 1.950.355.809 nuove azioni ordinarie, da offrire in opzione agli azionisti al valore nominale pari a 0,52 euro per azione in ragione di 3 nuove azioni ordinarie per ogni azione di qualsiasi categoria posseduta. Ad ogni nuova azione sottoscritta sarà abbinato, in via gratuita, un warrant valido per sottoscrivere, in via continuativa, a partire dal 1 gennaio 2004 e sino al 30 giugno 2006, un´azione ordinaria per ogni 4 warrant presentati per l´esercizio, al prezzo di 0,52 euro per azione; il controvalore massimo è pari a 254 milioni di euro. I partecipanti al Sindacato di blocco di Pirelli & C. Apa hanno manifestato la propria disponibilità di massima a sottoscrivere pro quota l´aumento di capitale. Mediobanca ha dichiarato la propria disponibilità a promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia per il buon esito dell´operazione. L´aumento di capitale è finalizzato al rafforzamento patrimoniale delle attività industriali e finanziarie del Gruppo. Fusione per incorporazione in Pirelli & C. Di Pirelli & C. Luxembourg e Pirelli Spa Il progetto prevede la fusione per incorporazione in Pirelli & C. Di Pirelli & C. Luxembourg (società interamente controllata) mediante annullamento delle azioni e di Pirelli Spa mediante assegnazione di un numero di 4 azioni ordinarie e 10 azioni di risparmio Pirelli & C. Di nuova emissione rispettivamente per ogni 3 azioni Pirelli Spa ordinaria e per ogni 7 azioni di risparmio possedute, con godimento 1 gennaio 2003. Tale rapporto di cambio è stato fissato considerando sia le valutazioni del capitale economico delle due Società, sia i corsi medi di Borsa degli ultimi tre mesi tenuto conto dell´aumento di capitale di Pirelli & C., ed è confermato da "fairness opinion" di primarie banche. La valutazione del capitale economico delle due Società è stata effettuata sulla base del metodo "sum of the parts", tradizionalmente utilizzato per la valutazione di holding di partecipazioni. Per quanto riguarda gli effetti contabili, la fusione darà luogo in capo alla Società incorporante ad un avanzo da annullamento di circa 300 milioni di euro. Non essendo nota l´entità dell´eventuale recesso da parte degli azionisti di Pirelli & C., gli effetti contabili derivanti dal concambio non sono al momento quantificabili. Per non pregiudicare i diritti patrimoniali degli Azionisti di Pirelli Spa, i privilegi spettanti agli Azionisti di Risparmio di Pirelli & C. Saranno uniformati a quelli degli Azionisti di Risparmio di Pirelli Spa (7% del valore nominale). |
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