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Notiziario Marketpress di
Venerdì 14 Marzo 2003 |
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META S.P.A.VIA LIBERA ALLA QUOTAZIONE IN BORSA AL VIA IL 17 MARZO L´OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE (OPVS)
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Modena, 14 marzo 2003 - Partirà il 17 marzo per concludersi il 21 marzo 2003 t´Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione delle Azioni ordinarie Meta S.p.a. ("Meta" o la "Società"), la multiutility di Modena. Borsa Italiana S.p.a. Ha infatti disposto con provvedimento n. 2788 del 10 marzo 2003 l´ammissione delle azioni ordinarie della Società alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario (Mta), mentre Consob ha comunicato il nulla osta alla pubblicazione del Prospetto Informativo con nota n. 3015820 in data 11 marzo 2003. L´operazione consiste in un´offerta di vendita e sottoscrizione ("l´Offerta Globale") di massime n. 43.714.000 azioni ordinarie Meta (le "Azioni"),godimento 1 ° gennaio 2002, rappresentanti il 27,49% del capitale sociale, quale risulterà in caso di integrale sottoscrizione dell´aumento di capitale sociale deliberato al servizio dell´Offerta Globale, di cui: massime n 23.490.316 Azioni, rivenienti da un aumento di capitale della Società per massimi Euro 60.200.000, mediante emissione di massime n 35.000.000 Azioni da nominali Euro 1,72 ciascuna, ad un prezzo non inferiore ad Euro 1,8871 per Azione, di cui Euro 0,1671 a titolo di sovrapprezzo; n 20.223.684 Azioni poste in vendita da alcuni Comuni Soci di Meta I proponenti, sentito il coordinatore dell´offerta globale Banca Intesa S.p.a. (il "Coordinatore dell´Offerta Globale") e l´Advisor Bnp Paribas, si riservano di non collocare integralmente le Azioni oggetto dell´Offerta Globale. L´offerta Globale, coordinata e diretta da Banca Intesa S.p.a., è così suddivisa: 1. Un´offerta pubblica di vendita e sottoscrizione di un minimo di n 10.929.000 Azioni rivolta al pubblico in Italia ("Offerta Pubblica") che comprende: una quota destinata al pubblico indistinto; una quota riservata a Dipendenti e Pensionati di Meta (come definiti al Capitolo Xi, Paragrafo 11.4 del Prospetto Informativo); una quota riservata ai Residenti nei Comuni Azionisti di Meta (come definiti al Capitolo Xi, Paragrafo 11.4 del Prospetto Informativo); 2. Un´offerta istituzionale rivolta agli Investitori Istituzionali in Italia e nei mercati internazionali ("Offerta Istituzionale") (con esclusione degli Stati Uniti d´America, Canada, Giappone e Australia). E´ prevista la concessione da parte del Comune di Modena al Coordinatore dell´Offerta Globale di un´opzione di chiedere in prestito sino a un massimo di n 5.690.000 Azioni, ai fini di un´eventuale sovrassegnazione (cd. Over Allotment) nell´ambito dell´Offerta Istituzionale. E´ inoltre prevista la concessione da parte della Società, al Coordinatore dell´Offerta Globale, di un´opzione per la sottoscrizione al Prezzo di Offerta di ulteriori massime n 5.690.000 Azioni da allocare presso i destinatari dell´Offerta Istituzionale, in caso di Over Allotment (cd. Opzione Greenshoe). Per aderire all´Offerta Pubblica è necessario presentare richiesta nel periodo di adesione (17-21 marzo 2003) presso le filiali delle banche e Sim incaricate. Le domande di adesione all´Offerta Pubblica dovranno essere presentate per quantitativi pari a 1.500 azioni (il "Lotto Minimo") o suoi multipli ovvero anche per quantitativi pari a 10 Lotti Minimi ("Lotto Minimo di Adesione Maggiorato") o suoi multipli. Nel caso in cui le adesioni pervenute da parte di Dipendenti e Pensionati risultino superiori alla quota ad essi destinata, per ciascun soggetto sarà garantita, a valere sulla quota ad essi destinata, l´assegnazione di un Lotto Minimo. Al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse nell´ambito dell´Offerta Istituzionale, è stato individuato un "Intervallo di Valorizzazione Indicativo" del capitale economico della Società compreso tra un minimo di Euro 264,3 milioni e un massimo di Euro 291,4 milioni, pari, sulla base del numero di azioni esistenti prima dell´aumento di capitale a servizio dell´Offerta Globale, ad un minimo di Euro 1,95 per Azione e un massimo di Euro 2,15 per Azione. Tale Intervallo di Valorizzazione Indicativo non sarà in alcun modo vincolante ai fini della definizione del Prezzo Massimo e del Prezzo di Offerta, i quali verranno resi noti, rispettivamente, entro il giorno antecedente l´inizio del periodo di Offerta Pubblica ed entro due giorni lavorativi successivi al termine dell´Offerta Pubblica. Agli aderenti all´Offerta Pubblica appartenenti al pubblico indistinto ed ai Residenti che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà di almeno n. 40 Azioni tra quelle agli stessi assegnate nell´ambito dell´Offerta Pubblica per almeno 4 mesi decorrenti dalla data di pagamento delle azioni, spetterà il diritto all´assegnazione, senza ulteriori esborsi, di n. 1 Azione aggiuntiva ogni n. 40 Azioni richieste ed assegnate nell´ambito dell´Offerta Pubblica e non alienate. Ai Dipendenti e Pensionati che manterranno senza soluzione di continuità la piena proprietà di almeno n. 20 Azioni tra quelle agli stessi assegnate nell´ambito dell´Offerta Pubblica per almeno 4 mesi decorrenti dalla data di pagamento delle azioni spetterà il diritto all´assegnazione, senza ulteriori esborsi, di n. 1 Azione aggiuntiva ogni n. 20 Azioni richieste ed assegnate nell´ambito dell´Offerta Pubblica e non alienate. L´attribuzione delle Azioni aggiuntive dovrà essere richiesta dall´avente diritto a pena di decadenza entro e non oltre il 28 agosto 2003 al Collocatore ovvero presso altra istituzione aderente alla Monte Titoli S.p.a. Banca Intesa S.p.a. È Coordinatore dell´Offerta Globale e Sponsor, Responsabile del collocamento per l´Offerta Pubblica, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner dell´Offerta Istituzionale; Intermonte Sim S.p.a. È Co-sponsor e Co-lead Manager dell´Offerta Istituzionale, Bnp Paribas è Advisor del Comune di Modena, Joint Lead Manager e Joint Bookrunner dell´Offerta Istituzionale. Meta Spa. È una Società multiservizi a capitale pubblico operativa nel settore dei servizi pubblici a rete e ambientali, partecipata da 29 Comuni, 1 Consorzio Intercomunale, 1 Comunità Montana annessa alla provincia di Modena e 2 Società per Azioni a capitale interamente pubblico. Meta è presente in tutti i settori della produzione e distribuzione dell´energia nelle sue varie forme: elettricità, gas e calore. Tale caratteristica, unita alla presenza consolidata nel settore dei servizi ambientali e dei servizi idrici integrati, consente alla società di porsi all´interno del proprio mercato di riferimento come vero operatore "multiutility". |
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