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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 20 Dicembre 2006 |
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IFIL INVESTE $ 563 (€ 430) MILIONI PER ACQUISIRE IL 67,5% DI CUSHMAN & WAKEFIELD, LA PIú GRANDE SOCIETá NON QUOTATA OPERANTE NEI SERVIZI IMMOBILIARI
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New York, 20 dicembre 2006 - Il Gruppo Ifil , dove si concentrano le attivitá d’investimento della famiglia Agnelli, ha raggiunto un accordo in base al quale acquisirá il 67,5% di Cushman & Wakefield per un ammontare totale di $ 563 milioni (€ 430 milioni). Al termine dell’operazione Ifil subentrerá al Rockefeller Group International Inc. (“Il Gruppo Rockefeller”), societá internazionale d’investimento e di sviluppo immobiliare, in qualitá di azionista di controllo di Cushman & Wakefield. La transazione riconosce a Cushman & Wakefield, il piú grande operatore non quotato al mondo nei servizi per il settore immobiliare, un enterprise value di $ 975 milioni (€ 744 milioni) ed un equity value di $ 834 milioni (€ 637 milioni) costi di transazione inclusi. Entro il perfezionamento dell’operazione Ifil potrá acquisire un’ulteriore quota del capitale della Societá, pari fino all’8,1%, dal management e dai dipendenti di Cushman & Wakefield, che alla chiusura dell’operazione manterranno una partecipazione nel capitale della societá con una quota pari fino al 32,5%. L’acquisizione verrá finanziata prevalentemente con l’attuale liquidità di Ifil: l’operazione non trasferisce quindi debiti a carico di Cushman & Wakefield, lasciando alla Societá ampia flessibilitá finanziaria per la realizzazione dei suoi piani di sviluppo. Per l’Ifil questo investimento rappresenta un’opportunità unica per acquisire una posizione di maggioranza in una delle principali realtá nel settore dei servizi immobiliari, che vanta un marchio ampiamente riconosciuto. Cushman & Wakefield è gestita da un management tra i piú esperti nel settore e opera in un mercato, quale quello dei servizi immobiliari, che si presenta in crescita, frammentato e in via di consolidamento, e che offre quindi ottime prospettive di sviluppo sia per linee interne sia attraverso acquisizioni. L’operazione rappresenta un passo importante per la strategia di diversificazione degli investimenti dell’Ifil, in termini di settori di attivitá, aree geografiche e valute. L’investimento assicura a Cushman & Wakefield un nuovo azionista di lungo termine che ha maturato una consolidata esperienza nel sostenere il management delle proprie societá partecipate, aiutandole nella definizione e nel perseguimento dei loro piani di sviluppo. La transazione garantisce a Cushman & Wakefield continuitá gestionale e strategica. In particolare il piano strategico di Cushman & Wakefield, Fast Forward, si basa sulla crescita delle attivitá in Europa e nell’area dell’Asia e del Pacifico, con l’obiettivo di realizzare entro il 2011 il 50% dei propri ricavi al di fuori degli Stati Uniti, aumentando inoltre la propria presenza nel settore dei servizi di investimento. Al termine della transazione, il Consiglio di Amministrazione di Cushman & Wakefield sará composto da Carlo Sant’albano, Alessandro Potestá, Michael Bartolotta e Pierre Martinet per parte di Ifil e da Bruce Mosler, John Cushman e John Santora per Cushman & Wakefield. La conclusione della transazione, che è soggetta all’approvazione da parte delle autoritá competenti, è prevista all’incirca per la fine di gennaio 2007. Nell’annunciare l’investimento, il Vice Presidente di Ifil, John Elkann, ha dichiarato: “Siamo lieti di poter annunciare questo accordo con Bruce Mosler e il suo team. Sotto la sua guida, Cushman & Wakefield ha sviluppato con successo la sua attivitá e rafforzato il suo marchio e siamo pronti a sostenere gli attuali vertici della Societá in questa prossima fase di sviluppo. In quanto leader di un settore in crescita e globale, quale quello dei servizi immobiliari, Cushman & Wakefield è esattamente il tipo di societá che stavamo cercando per diversificare i nostri investimenti”. Commentando l’investimento di Ifil, Bruce Mosler, Chief Executive Officer di Cushman & Wakefield, ha dichiarato: “Con un partner come Ifil al nostro fianco Cushman & Wakefield puó cogliere l’occasione offerta dall’attuale fase di consolidamento del mercato per accelerare il suo sviluppo strategico. La nostra partnership con il Gruppo Rockefeller ci ha permesso negli ultimi anni di crescere negli Usa, nel Nord America, in Europa e in Asia. Con i vertici dell’Ifil abbiamo trovato un’intesa immediata, oltre che una visione condivisa sul nostro futuro. La conoscenza che Ifil ha delle aree geografiche e delle attivitá sulle quali puntiamo per crescere, la sua esperienza maturata nel settore immobiliare, dove noi operiamo, nonchè la struttura dell’operazione – che assicura a Cushman & Wakefield una forte flessibilitá finanziaria e operativa – ci dá ancora piú forza per accelerare i nostri piani di sviluppo”. Jonathan D. Green, President e Chief Executive Officer del Rockefeller Group, ha aggiunto: “Dopo 30 anni siamo felici e orgogliosi di affidare il marchio Cushman & Wakefield all’Ifil, in un momento in cui il Rockefeller Group si concentra delle proprie attivitá di sviluppo immobiliare e di gestione degli investimenti. Ifil è il partner perfetto per sostenere i progetti di Cushman & Wakefield, che mirano a valorizzare appieno il potenziale di una delle piú grandi societá nei servizi del settore immbiliare del mondo. Avendo lavorato a stretto contatto con la squadra di vertice di Cushman & Wakefield, sono certo che questa alleanza con Ifil segnerá l’inizio di una fase di ulteriore sviluppo per la Societá”. . |
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