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Notiziario Marketpress di
Giovedì 20 Marzo 2003 |
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A PIRELLI & C. REAL ESTATE LA GESTIONE DELL´OPERAZIONE AL VIA CARTOLARIZZAZIONE DI UN PORTAFOGLIO DI 200 MILIONI DI EURO
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Milano, 20 marzo 2003 - Pirelli & C. Real Estate Credit Servicing, Società del Gruppo Pirelli & C. Real Estate, gestirà il portafoglio multi-originator di crediti ipotecari in sofferenza (non perfoming loans), con un gross book value complessivo di circa 200 milioni di euro, che verrà cartolarizzato e collocato entro la metà del mese di aprile da Dresdner Kleinwort Wasserstein. Originator dell´operazione di cartolarizzazione è Cft Finanziaria, società partecipata da Partecipazioni Real Estate (Gruppo Pirelli & C. Real Estate) e da Cassa di Risparmio di Firenze con quote paritetiche del 47% e dalla Cassa di Risparmio di San Miniato con una quota del 6%. Cft Finanziaria ha raccolto un portafoglio costituito da crediti provenienti da diversi Istituti Bancari di dimensioni medio-piccole, il cui nucleo centrale è rappresentato per il 60% circa dai crediti provenienti dall´ex Credito Fondiario Toscano. L´operazione prevede l´emissione di bond di varia natura per un importo complessivo di 79 milioni di euro così ripartiti: un´emissione senior, per un importo di circa 50 milioni di euro, che sarà offerta sul mercato; un´emissione mezzanine, che verrà sottoscritta dall´arranger Dresdner Kleinwort Wasserstein un´emissione junior, che verrà sottoscritta dalla stessa Cft Finanziaria, originator dell´operazione. |
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