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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 02 Aprile 2003 |
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OPERAZIONE DI SPIN-OFF IMMOBILIARE PER BANCA ANTONVENETA
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Padova, 2 aprile 2003- Antonventa rende noto che il 31 marzo si è perfezionata, con effetti dal 1° aprile 2003, l´operazione di scorporo (di seguito l´"Operazione") del comparto immobiliare della Banca Antonveneta S.p.a. (di seguito anche la "Banca" o "Banca Antonveneta") e successivo conferimento in una società, Antonveneta Immobiliare S.p.a. (di seguito anche "Antonveneta Immobiliare"), interamente posseduta dalla Banca. L´operazione, come già in precedenza comunicato, si collega ad un più ampio progetto di riassetto strategico-organizzativo del Gruppo Bancario Banca Antonveneta che prevede, tra l´altro, la razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare della Banca Antonveneta. L´operazione descritta non presenta rischi connessi a potenziali conflitti di interesse con la Antonveneta Immobiliare, parte correlata alla Banca, come meglio precisato nel successivo paragrafo "Società interessate all´Operazione". L´operazione è stata realizzata mediante aumento di capitale deliberato dall´Antonveneta Immobiliare per complessivi Euro 698.912.200,00, che è stato sottoscritto e versato per l´intero dall´unico socio Banca Antonveneta mediante conferimento in natura di un ramo di azienda (di seguito il "Ramo d´Azienda") costituito dai seguenti elementi:immobili di proprietà di Banca Antonveneta; contratti, rapporti di lavoro subordinato, arredi, attrezzature e computers, nonché altre partite patrimoniali strumentali all´amministrazione e gestione del ramo d´azienda. A seguito del perfezionamento dell´Operazione, Antonveneta Immobiliare e Banca Antonveneta sottoscrivono contratti di locazione per consentire a quest´ultima di mantenere la disponibilità (in qualità di conduttrice) degli immobili conferiti, oggi occupati dagli uffici e dipendenze della Banca. L´operazione coinvolge Banca Antonveneta, in qualità di conferente il Ramo d´Azienda e, in qualità di conferitaria, Antonveneta Immobiliare, con sede legale in Padova, alla Via Porciglia n. 14, società avente come oggetto sociale lo sviluppo di iniziative, attività ed operazioni in campo immobiliare. Antonveneta Immobiliare è da considerarsi, ai sensi della comunicazione Consob n.Dem/ 2064231 del 30 settembre 2002, quale parte correlata a Banca Antonveneta, in quanto totalitariamente controllata da quest´ultima. A tal riguardo, si segnala che l´Operazione è stata perfezionata, come meglio si dirà nel successivo paragrafo "Modalità di determinazione del valore del Ramo d´Azienda", nel rispetto della specifica procedura di valutazione prevista dall´art. 2343 cod. Civ. Per i conferimenti in società di beni in natura a tutela degli interessi dei soci e dei terzi. L´operazione è volta al perseguimento di una più efficiente e mirata gestione del patrimonio immobiliare della Banca, accresciutosi considerevolmente a seguito della politica di sviluppo seguita dalla stessa nel corso degli ultimi anni e attuata mediante acquisizione e fusione per incorporazione di altre banche. L´operazione consente inoltre maggiore flessibilità in sede di un´eventuale dismissione che, se ritenuta opportuna, potrebbe realizzarsi attraverso la cessione, anche parziale, a terzi investitori della partecipazione detenuta in Antonveneta Immobiliare. Ai fini della valutazione del Ramo d´Azienda, è stata affidata ad una primaria società di consulenza immobiliare indipendente la valutazione del patrimonio immobiliare oggetto di conferimento. Come previsto dall´art. 2343 cod. Civ., la valutazione del Ramo d´Azienda è stata oggetto di una relazione giurata di stima (di seguito la "Relazione di Stima "), redatta dal Prof. Marco Reboa, Esperto designato dal Presidente del Tribunale di Padova. Nella Relazione di Stima è stato adottato il metodo patrimoniale semplice, secondo il quale il valore del complesso aziendale deriva dalla sommatoria dei valori correnti dei singoli beni e rapporti costituenti gli elementi attivi e passivi del patrimonio oggetto di conferimento. La scelta del metodo in parola è avvenuta tenendo conto delle caratteristiche del Ramo d´Azienda oggetto di conferimento, ove l´attivo patrimoniale è costituito pressoché esclusivamente da asset valutabili isolatamente e cedibili in modo separato, i quali configurano il patrimonio immobiliare oggetto di apporto. La Relazione di Stima perviene ad una determinazione del valore corrente, al netto delle passività, del Ramo d´Azienda pari ad Euro 698.912.204,30, che rappresenta l´importo massimo dell´aumento di capitale. Gli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell´Operazione sul bilancio individuale della Banca sono pari alla plusvalenza netta stimata in circa Euro 107 milioni, con riferimento alla situazione patrimoniale del Ramo d´Azienda alla data del 31/12/2002. Nel bilancio consolidato, essendo il capitale di Antonveneta Immobiliare interamente posseduto dalla Banca, non si registra né la plusvalenza lorda né il conseguente impatto fiscale. |
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