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Notiziario Marketpress di
Lunedì 19 Maggio 2003 |
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LA PROVINCIA DI VERONA HA CONFERITO A DEXIA CREDIOP L´INCARICO PER IL COLLOCAMENTO DI BOP
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Verona, 19 maggio 2003 - La Provincia di Verona ha conferito a Dexia Crediop l´incarico per il collocamento di Prestiti Obbligazionari Provinciali (B.o.p.) per 80 milioni di Euro da emettersi entro il 31 dicembre 2004. Dexia Crediop - la Banca d´affari leader in Italia per la finanza pubblica e di progetto e parte di un gruppo internazionale quotato a Bruxelles, Parigi e Lussemburgo, ha ottenuto dalla Provincia di Verona l´incarico per l´organizzazione, la strutturazione e il collocamento di un prestito obbligazionario di 80 milioni di Euro. Le obbligazioni verranno sottoscritte "a fermo" da Dexia, al fine di assicurare alla Provincia un introito immediato che consentirà all´Ente di proseguire nel piano degli investimenti finalizzati al completamento delle importanti opere pubbliche già avviate e alla realizzazione di ulteriori importanti interventi tra cui edifici scolastici, miglioramento della viabilità provinciale e consolidamento del patrimonio provinciale. Il collocamento avverrà in più tranches, avrà una durata di 15, 20 o 25 anni, a scelta della Provincia con riferimento a ciascuna tranche, e sarà rimborsato in rate semestrali ad un tasso parametrato all´Euribor o a tasso fisso. La Provincia di Verona è stata la prima in Italia, nel 1997, ad utilizzare questo strumento finanziario con l´assistenza di Dexia Crediop, che ha continuato fino ad oggi ad affiancare l´ente nella valutazione delle migliori opportunità di finanziamento e nell´implementazione delle soluzioni concordate. "Dexia Crediop" - ha commentato il Vice Direttore Generale Riccardo Massa - "fornirà l´assistenza tecnica e finanziaria necessaria all´emissione. La Banca grazie alla propria expertise, ai servizi consulenziali ad elevato valore aggiunto ed ai prodotti finanziari studiati appositamente per soddisfare ogni singola esigenza, è in grado di proporre agli enti territoriali condizioni economiche di estremo interesse". "La Provincia di Verona - ha commentato il Vice Presidente e Assessore al Bilancio Antonio Pastorello - ha ricercato un interlocutore finanziario di provata esperienza nel campo delle emissioni obbligazionarie degli enti locali territoriali italiani, che fosse in grado di offrire tempi di sottoscrizione estremamente brevi, di proporre condizioni finanziarie di sottoscrizione competitive, con particolare riguardo a quelle relative alle emissioni obbligazionarie ventennali e con una serie di servizi accessori senza alcun onere a carico dell´Ente. L´importo di 80 milioni di euro rappresenta l´attuale stima del fabbisogno di indebitamento dell´Ente da oggi alla fine dell´esercizio 2004, per il proseguimento ed il definitivo completamento del proprio programma lavori pubblici e dei connessi investimenti, ma l´Ente si è riservato la facoltà di utilizzare tale disponibilità a propria discrezione e con modalità (tasso fisso o variabile) e durate (fino a 25 anni) da definire di volta in volta. A titolo di esempio, se oggi venisse emesso un prestito obbligazionario di durata ventennale, a tasso variabile, la prima cedola (parametrata al tasso euribor a sei mesi) verrebbe conteggiata ad un tasso di interesse del 2,479%, senza tenere conto dell´ulteriore beneficio fiscale derivante dalla retrocessione del 50% della tassazione fiscale. In ogni caso, la Provincia di Verona, nell´intento di razionalizzare per quanto più possibile la propria situazione finanziaria, segue da tempo l´evoluzione degli strumenti finanziari disponibili sul mercato. La scelta dello strumento del prestito obbligazionario lascia comunque aperta la possibilità di verificare e valutare nuove opportunità che il mercato dovesse proporre in futuro. L´ente consolida la partnership con Dexia Crediop che già ha permesso negli scorsi anni lusinghieri risultati". Con questa operazione Dexia Crediop continua a consolidare la sua già forte presenza nel Nord Est, territorio in cui opera da protagonista nelle aree di Verona, Vicenza, Venezia e Padova, con operazioni aggiudicate nel 2002 per un valore complessivo di circa 1.180 milioni di Euro che comprendono la realizzazione di numerose opere pubbliche. Dexia Crediop, con mezzi patrimoniali complessivi superiori a 950 milioni di Euro, è l´interlocutore finanziario principale delle istituzioni pubbliche, di enti territoriali e aziende di servizi pubblici per il finanziamento di opere di infrastrutture, per l´emissione di obbligazioni di enti territoriali, per operazioni di ingegneria finanziaria e di finanza strutturata, per l´asset management, per il project financing, per la consulenza e l´assistenza in processi di privatizzazione e ristrutturazione.Il Banco Popolare di Verona e Novara partecipa, unitamente ad altre Banche Popolari, al capitale della Banca. |
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