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Notiziario Marketpress di
Venerdì 06 Giugno 2003 |
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EDISON: IL BANK MEETING PER LA PRESENTAZIONE DELL´OPERAZIONE. IL PRESTITO È STATO SOTTOSCRITTO NEL DICEMBRE 2002 DA BANCA INTESA, MCC E SANPAOLO IMI
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Milano, 6 giugno 2003 - Si è tenuta il 4 giugno la presentazione ad un selezionato numero di banche invitate alla sindacazione generale della linea di credito "revolving" da € 1,25 miliardi, originariamente firmata, interamente sottoscritta e finanziata da Banca Intesa, Mcc e Sanpaolo Imi il 12 dicembre scorso. In qualità di "Mandated Lead Arrangers" del prestito sindacato, alle tre banche italiane si sono affiancate Bank of Tokio Mitsubishi, Credit Agricole Indosuez, Hsbc, Sg Investment Banking e Westlb. Banca Intesa ha svolto il ruolo di "Book-runner" per la sindacazione del prestito alle cinque banche internazionali, mentre Sg Investment Banking è stata nominata "Joint Book-runner" al fianco di Banca Intesa per la sindacazione generale che è stata lanciata il 28 maggio scorso. Il prestito sindacato si inserisce nel programma di ristrutturazione finanziaria del gruppo Edison che ha come obiettivo quello di riequilibrare il rapporto tra indebitamento e mezzi propri,, oltre che il rapporto tra debiti a breve e debiti a medio e lungo termine. La linea di credito è stata utilizzata per rifinanziare parte del debito in scadenza nel gennaio 2003 e resterà a disposizione dell´azienda fino alla sua scadenza per finanziare su base revolving gli investimenti programmati e i fabbisogni di capitale circolante. |
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