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Notiziario Marketpress di
Giovedì 12 Giugno 2003 |
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CEDUTA LA "NUOVA SEAT" (DIRECTORIES) AL CONSORZIO COMPOSTO DA BC PARTNERS, CVC CAPITAL PARTNER, PERMIRA E INVESTITORI ASSOCIATI A FRONTE DI UNA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI 5,65 MILIARDI DI EURO
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Roma, 12 giugno 2003 - Il Gruppo Telecom Italia ha concluso con il consorzio composto da Bc Partners, Cvc Capital Partner, Permira e Investitori Associati un contratto per la compravendita di una partecipazione pari a circa il 61.5% del capitale della "Nuova Seat", la società che, al completamento del processo di scissione di Seat Pagine Gialle, eserciterà l´attività relativa ai settori delle Directories, Directories Assistance e Business Information. Il prezzo concordato è di 0,598 euro per azione, tenuto conto di una valutazione complessiva del capitale economico ("Enterprise Value") della "Nuova Seat" pari a 5,65 miliardi di euro circa. Il controvalore della partecipazione in oggetto risulta quindi pari a 3.032.923.166 euro. Tenuto conto del debito stimato della "Nuova Seat" al perfezionamento della cessione, pari a 708 milioni di euro circa, l´operazione consentirà al Gruppo Telecom Italia di ridurre l´indebitamento netto consolidato di un ammontare pari a circa 3,74 miliardi di euro in linea con l´obiettivo prefissato. Il perfezionamento della compravendita è subordinato all´efficacia della scissione di Seat Pagine Gialle, all´ammissione a quotazione delle azioni della "Nuova Seat", prevista per l´inizio del mese di agosto, e all´ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte delle competenti autorità antitrust. Telecom Italia si è avvalsa dell´assistenza di Citigroup e Lazard in qualità di advisor finanziari e dello studio Gianni Origoni Grippo in qualità di consulente legale. |
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