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Notiziario Marketpress di
Venerdì 20 Giugno 2003 |
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MARIELLA BURANI FASHION GROUP SPA ANNUNCIA L´ACQUISIZIONE DEL 60% DEL CAPITALE DI BIASIA FRANCESCO SPA, SOCIETÀ VICENTINA TRA I MAGGIORI OPERATORI DEL SETTORE BORSE ED ACCESSORI DEL SEGMENTO "LUSSO ACCESSIBILE".
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Cavriago, 19 giugno 2003 - Mariella Burani Fashion Group Spa annuncia l´acquisizione del 60% del capitale di Biasia Francesco Spa, società vicentina tra i maggiori operatori del settore borse ed accessori del segmento "lusso accessibile". Il marchio Francescobiasia è riconosciuto a livello mondiale per l´ottima qualità dei suoi prodotti e per l´eccellente rapporto qualità/prezzo. La società ha ottimi fondamentali evidenziati dalla crescita realizzata in questi ultimi due anni di oltre il 10% del fatturato (Cagr 2000-2002) ed un incremento più che proporzionale del margine operativo lordo per lo stesso periodo del 47%. Nel 2002 la società ha generato un fatturato consolidato pari a circa € 33 milioni interamente sviluppato con il marchio Francescobiasia con un margine operativo lordo pari a circa € 3,8 milioni che rappresenta il 12% circa del fatturato consolidato ed un utile ante imposte pari a circa € 2,7 milioni che rappresenta l´8,5% circa del fatturato consolidato. La transazione rientra nella strategia di focalizzazione del Gruppo su un´offerta di "lusso accessibile" attraverso una più vasta proposta di borse ed accessori in un segmento di mercato che ha ancora ampi spazi di crescita. L´acquisizione della nuova società accelera, inoltre, i programmi di sviluppo del Gruppo nella divisione pelletteria che presenta maggiori potenzialità di crescita e margini di profitto più elevati. L´acquisizione Il prezzo concordato per l´acquisizione del 60% del capitale di Biasia Francesco Spa, pari a € 10,2 milioni, non produrrà alcun esborso finanziario per il Gruppo e sarà corrisposto con scambio di azioni corrispondenti all´11,3% del capitale sociale di Antichi Pellettieri Spa, società sub-holding del Gruppo, che possiede le partecipazioni nelle società operanti nel settore delle calzature, pelletteria e accessori di lusso. Il valore della transazione attribuisce alla sub-holding del Gruppo Antichi Pellettieri Spa una valutazione complessiva di € 90 milioni con un ritorno sull´investimento per gli azionisti di Antichi Pellettieri di circa il 350%. Il prezzo dell´operazione riflette un multiplo Ev/ebitda pari a circa 5. La struttura dell´operazione prevede, per incrementare la quota di partecipazione, anche delle opzioni call e put con determinazione del prezzo di esercizio in base a criteri omogenei a quelli utilizzati per la determinazione del prezzo del primo 60%. Francesco Biasia Spa La società veneta, che vanta una lunga tradizione manifatturiera ed un eccellente skill produttivo, è stata costituita nel 1990 ed è oggi gestita dai fratelli Francesco e Claudio Biasia che rimarranno nell´azionariato con il 40% del capitale e continueranno nel proprio ruolo gestionale affiancati da managers professionali ed incentivati. La società si è affermata a livello mondiale attraverso una rete di oltre 2000 boutiques multibrand e 6 boutiques mono-marca situate in città rappresentative del mondo della moda tra cui quella di Milano in Via Durini e quella di Firenze in Via della Vigna Nuova. Nell´autunno di quest´anno è in programma l´apertura di una nuova prestigiosa boutique a Milano in via Montenapoleone. La società, con 44 dipendenti, rappresenta uno dei player del settore con il più alto rapporto fatturato/dipendente e ha generato circa il 60% del fatturato consolidato all´estero e circa il 70% tramite canali distributivi diretti. Sales mix del Gruppo La società Francesco Biasia contribuirà a migliorare il sales mix del Gruppo attraverso un:incremento dell´incidenza delle vendite con marchi propri che passeranno dall´85% del 2002 al 90% nel 2003; incremento dell´incidenza delle vendite della divisione pelletteria che passerà dal 27% registrata nel 2002 al 30% nel 2003; aumento della percentuale di vendite generate dai canali distributivi diretti, che raggiungeranno nel 2003 una incidenza sul fatturato del 70% circa (vs. 58% del 2002); estensione della presenza del Gruppo nei mercati esteri dove i margini sono tradizionalmente più alti, con un´incidenza sul fatturato delle vendite estere che passerà dal 56% del 2002 al 64% per il 2003. |
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