|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Venerdì 18 Luglio 2003 |
|
| |
|
|
| |
EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI PER US$ 300 MILIONI SUL MERCATO ISTITUZIONALE AMERICANO RICHIESTE DI SOTTOSCRIZIONE PARI A OLTRE QUATTRO VOLTE L´OFFERTA INIZIALE DI US$ 150 MILIONI
|
|
| |
|
|
| |
Milano, 18 luglio 2003 - Il Gruppo Campari ha completato con grande successo un´emissione obbligazionaria attraverso un collocamento privato sul mercato istituzionale americano per Us$ 300 milioni. Deutsche Bank ha agito in qualità di advisor e sole placement agent. L´operazione ha riscosso uno straordinario successo presso gli investitori istituzionali, tanto da rappresentare una delle operazioni migliori dell´anno in termini assoluti e una delle emissioni più competitive in termini di tassi d´interesse ottenuti mai effettuata da un gruppo italiano. A fronte di richieste di sottoscrizione pari a oltre quattro volte l´offerta iniziale di Us$ 150 milioni, l´importo è stato incrementato a Us$ 300 milioni. La transazione è strutturata su due tranche rispettivamente di Us$ 100 e Us$ 200 milioni e con scadenze a 12 anni e 15 anni bullet. La cedola fissa è rispettivamente del 4,33% e 4,63% per le due tranche e corrisponde, al momento della transazione, a un tasso variabile Euribor maggiorato di uno spread inferiore ai 60 basis point. Le obbligazioni (senior notes) sono state emesse dalla capogruppo Davide Campari-milano S.p.a. Questa operazione rappresenta il ritorno del Gruppo Campari sul mercato degli investitori istituzionali statunitensi dopo l´operazione inaugurale conclusa esattamente un anno fa (Us$ 170 milioni su tre scadenze, 7 anni amortizing, 10 anni amortizing e 10 anni bullet). A seguito dell´eccezionale successo riscontrato dall´operazione dell´anno passato, il Gruppo ha voluto cogliere il momento estremamente favorevole sul mercato del debito rispetto alla domanda da parte degli investitori e al livello dei tassi di interesse. In tal modo, Campari ha potuto raccogliere capitale di debito con scadenze ancora superiori rispetto all´operazione dell´anno passato e a condizioni ancora più vantaggiose, consolidando una posizione di forza per finanziare futuri progetti di sviluppo. |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
