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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 17 Gennaio 2007 |
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UNI LAND: DELIBERATO UN AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE, RISERVATO A SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CORPORATE & INVESTMENT BANKING, FINO AD UN MASSIMO DI € 60.000.000 A SERVIZIO DI UN PROGRAMMA DI STEP-UP EQUITY FINANCING
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Monghidoro (Bo), 17 gennaio 2007 – Uni Land S. P. A. , la prima società di land banking quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, comunica che in data 15 gennaio 2007 il proprio Consiglio di Amministrazione ha deliberato di approvare la sottoscrizione di un accordo di Step-up Equity Financing (l’”Accordo”) con Sociètè Gènèrale Corporate & Investment Banking (“Sg”) avente ad oggetto un programma di aumenti di capitale sociale a pagamento riservati ad Sg da eseguirsi, entro un periodo di 24 mesi, in via scindibile con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, 5° comma c. C. , per un ammontare massimo complessivo pari a quello più elevato fra Euro 60. 000. 000,00 (comprensivo del sovrapprezzo) e quello corrispondente a n. 90 milioni di azioni il cui controvalore è variabile in funzione del prezzo di mercato delle azioni Uni Land nel corso del menzionato periodo di 24 mesi (il “Programma”). L’accordo, stipulato in data 15 gennaio 2007 all’esito delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, prevede l’impegno da parte di Sg di sottoscrivere e versare gli aumenti di capitale che potranno essere discrezionalmente deliberati da Uni Land, nel corso del periodo di durata del Programma; nell’Accordo, infatti, non è previsto alcun impegno di Uni Land in merito all’esecuzione di propri aumenti di capitale ed alla conseguente emissione di nuove azioni. Ai sensi dell’Accordo, la Società potrà decidere di emettere fino ad un massimo di 10 milioni di nuove azioni per ciascun aumento di capitale che Sg, agendo come un intermediario finanziario, sottoscriverà e venderà prevalentemente sul mercato, ovvero tra l’altro ad investitori istituzionali fuori mercato; restando inteso che Sg non effettuerà alcuna operazione di collocamento ovvero di sollecitazione del mercato. Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di Uni Land S. P. A. , sempre in data 15 gennaio 2007, ha approvato la Relazione illustrativa in relazione all’esecuzione del primo degli aumenti di capitale del Programma che sarà deliberato – per un ammontare massimo pari ad Euro 6. 050. 000 (oltre al sovrapprezzo) - e contestualmente eseguito, in forza della facoltà conferita dall’assemblea dei soci del 6 maggio 2006 da un successivo Consiglio di Amministrazione che si terrà nelle prime settimane del mese di marzo 2007. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione di Uni Land S. P. A. Ha anche approvato il testo del Documento Informativo dando mandato all’Amministratore Delegato di trasmettere i testi della documentazione approvata alla società di revisione al fine di permetterne le conseguenti attività e, in particolare, la redazione del parere di congruità. Con riferimento al prezzo di emissione delle nuove azioni nell’ambito dei singoli aumenti di capitale del Programma (ivi incluso il primo da eseguirsi nel prossimo mese di marzo), il Consiglio di Amministrazione, pur tenendo conto del valore patrimoniale della Società e dell’andamento del titolo negli ultimi sei mesi, ha determinato che tale prezzo sarà calcolato, in linea con la normativa applicabile e con quanto avviene nella prassi di mercato nell’ambito di operazioni similari, tenendo conto del prezzo medio ponderato del titolo Uni Land S. P. A. Nel periodo di riferimento (massimo 20 giorni di borsa aperta) antecedente la data di esecuzione di ciascun aumento di capitale. Il criterio di determinazione del prezzo di emissione di ciascuna azione emessa nell’ambito del Programma risulta pertanto finalizzato a riflettere il prezzo del mercato azionario al momento dell’esecuzione di ciascun aumento di capitale. Al termine del menzionato periodo di riferimento, il Consiglio di Amministrazione della Società delibererà l’esecuzione dell’aumento di capitale sulla base del prezzo di emissione, come determinato secondo i criteri sopra richiamati e dell’ammontare di capitale sociale che Sg avrà dichiarato di sottoscrivere secondo i termini e i limiti previsti nell’Accordo. Di ciò verrà fornita prontamente adeguata informativa al mercato. Il Programma, consentirà in primo luogo alla Società di poter effettuare nel breve-medio periodo nuove operazioni di investimento e, conseguentemente, ai soci, di trarre futuri benefici in termini patrimoniali; in secondo luogo realizzerà una maggiore liquidità sul titolo, aspetto nei confronti del quale gli investitori istituzionali risultano avere particolare interesse. In relazione agli investimenti la Società, mediante i fondi che potrà raccogliere per il tramite degli aumenti di capitale che verranno deliberati nell’ambito del Programma, potrà dare corso alla costruzione sia di cantieri commerciali, che genereranno flussi reddituali derivanti dalle locazioni, che di cantieri residenziali, che consentiranno di massimizzare il valore implicito dei terreni in portafoglio. Da ultimo il Consiglio di Amministrazione del 15 gennaio 2007 ha dato mandato all’Amministratore Delegato di predisporre, ed eseguire nell’ambito dei poteri ad esso conferiti, un piano di riorganizzazione delle partecipazioni immobiliari e societarie che verranno acquisite in conseguenza dell’aumento di capitale dello scorso 30 dicembre 2006, ed ha approvato la Relazione sulla Corporate Governance in conseguenza della adozione del Codice di Autodisciplina, del Codice di Comportamento, del Codice Etico e di Condotta avvenuta in data 19 settembre 2006. . |
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