|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Gennaio 2007 |
|
| |
|
|
| |
PATRIMONIO A 34 MILIARDI PER I FONDI ETICI EUROPEI: +183% IN 3 ANNI FORTE CRESCITA ANCHE IN ITALIA: RAGGIUNTI I 2 MILIARDI CON 35 PRODOTTI
|
|
| |
|
|
| |
Milano, 22 gennaio 2007 - Boom per il mercato dei fondi comuni etici europei. Il patrimonio gestito è cresciuto del 183% in tre anni, raggiungendo i 34 miliardi di euro. Crescente interesse anche in Italia, dove i 35 fondi dedicati ai titoli ad elevata responsabilità sociale, gestiscono circa 2 miliardi di euro (+35% in tre anni rispetto al 16% dell´intero settore dei fondi). L´investimento etico premia i risparmiatori: negli ultimi dieci anni i titoli delle imprese socialmente responsabili sono cresciuti del 94% (indice Ftse4good Global), un rendimento superiore al 75% registrato dall´indice generale (Msci World). È quanto emerge dalla ricerca presentata oggi a Milano da Bipiemme Gestioni e Etica Sgr in occasione del lancio del nuovo fondo Valori Responsabili Azionario. La ricerca indica anche le società più rispettose della responsabilità sociale nel mondo, che sono state selezionate in base a circa 50 indicatori su governance, politica sociale e ambiente. In testa alla classifica delle star mondiali etiche ci sono l´inglese British Telecom, la giapponese Fujitsu e l´italo-francese Stmicroelectronics. Tra i titoli selezionati figurano anche quelli di altre due imprese italiane quotate in Borsa: Indesit Company e Sabaf. A guidare la classifica degli asset gestiti in fondi comuni socialmente responsabili è la Gran Bretagna, con un patrimonio di 9,5 miliardi di euro (il 29% del patrimonio totale europeo). Alle spalle degli inglesi si piazzano la Francia, con una massa gestita di 6,5 miliardi di euro (19%) e il Belgio, con un patrimonio di circa 3,8 miliardi (11%). L´italia si piazza al 6° posto, con una quota dell´8 per cento. I fondi etici italiani hanno registrato negli ultimi tre anni un incremento del patrimonio gestito del 35%. Un tasso di crescita particolarmente significativo se raffrontato all´andamento del mercato italiano. Secondo i dati Assogestioni, infatti, il sistema fondi ha registrato nel triennio 2003-2006 un incremento del patrimonio gestito del 16%, penalizzato soprattutto dalla flessione della raccolta dell´ultimo anno. Com´è ripartito il patrimonio dei fondi etici europei: Gran Bretagna 29%; Francia 19%; Altri 15%; Belgio 11%; Svezia 9%; Svizzera 9%; Italia 8%. ´ Fonte: elaborazione Bipiemme Gestioni su dati Avanzi Sri Research. Dati aggiornati al 30 giugno 2006. I campioni della responsabilità sociale - Applicando i criteri di responsabilità sociale a cui si ispira il Sistema Banca Etica, Etica Sgr ha selezionato le società più impegnate nella responsabilità sociale nel mondo. La selezione è avvenuta sulla base dei dati forniti dalla società di ricerca inglese Eiris.
| I primi dieci titoli per responsabilità sociale |
|
Ranking |
Azienda |
Settore |
Paese |
|
1 |
Bt Group |
Telecomunicazioni |
Gran Bretagna |
|
2 |
Fujitsu |
Information Technology |
Giappone |
|
3 |
Stmicroelectronics |
Information Technology |
Italia/francia |
|
4 |
Umicore |
Industrie di base |
Belgio |
|
5 |
Sanyo Electric |
Beni di consumo ciclici |
Giappone |
|
6 |
Severn Trent |
Utilities |
Gran Bretagna |
|
7 |
Peugeot |
Beni di consumo ciclici |
Francia |
|
8 |
Matsushita |
Beni di consumo ciclici |
Giappone |
|
9 |
Svenska Cellulosa |
Industrie di base |
Svezia |
|
10 |
Lafarge |
Industrie di base |
Francia | Oltre a Stmicroelectronics, già in classifica tra i migliori dieci, figurano tra i titoli selezionati anche altre due imprese italiane: Indesit Company (elettrodomestici) e Sabaf (ingegneria industriale). La valutazione è avvenuta sulla base di circa 50 indicatori nei seguenti tre ambiti: governance (presenza di amministratori indipendenti in Consiglio, trasparenza nella remunerazione dei manager, attenzione ai rischi sociali, ambientali, reputazionali); politica sociale (salute e sicurezza sul luogo di lavoro, formazione del personale, rispetto dei diritti dei lavoratori); ambiente (qualità della gestione ambientale, produzione o utilizzo di energie rinnovabili, impatto ambientale dei prodotti e della produzione). Bipiemme Gestioni, attiva dal 1984, è la società di gestione del risparmio del Gruppo Bipiemme - Banca Popolare di Milano, fondata nel 1865. Gestisce, per conto di oltre 260. 000 clienti privati e istituzionali, un patrimonio complessivo di circa 20 miliardi di euro tra fondi comuni, gestioni patrimoniali e fondi pensione. Bipiemme Gestioni distribuisce i propri prodotti e servizi attraverso gli sportelli del gruppo Banca Popolare di Milano e di una quarantina di altre banche convenzionate, nonché tramite reti di promotori finanziari e siti Internet. Etica Sgr è la società di gestione del risparmio di Banca Popolare Etica. È operativa dal febbraio del 2003. La società è attiva in quattro aree: investimenti socialmente responsabili, azionariato attivo, microcredito e consulenza. I fondi Valori Responsabili, sottoscritti da oltre 7. 000 clienti, hanno raggiunto un patrimonio totale di 210,45 milioni di euro, che colloca Etica al terzo posto nel mercato italiano dei fondi socialmente responsabili. Un successo, quello dei fondi etici, dovuto anche al buon andamento degli investimenti socialmente responsabili. Lo conferma la performance dell´indice Ftse4good Global, che misura l´andamento borsistico di società con elevati standard di responsabilità, quotate nei diversi mercati mondiali. Negli ultimi dieci anni questo indice è cresciuto, in euro, del 94%, contro il 75% del mercato mondiale (indice Msci World in euro). "Investire in finanza etica significa puntare su rendimenti interessanti," afferma Pietro Cirenei, Direttore Generale di Bipiemme Gestioni, "Il concetto alla base di questo ragionamento è molto semplice: un´azienda che agisce in maniera socialmente responsabile è premiata dal mercato perché gode di una reputazione positiva che si ripercuote sul corso del titolo in Borsa. Un numero sempre più ampio di investitori istituzionali e di clienti privati si sta orientando verso questo settore, alla luce del fatto che una selezione rigorosamente etica dei titoli da inserire in portafoglio potrà dare i suoi frutti Continua ad aumentare in Europa anche il numero di fondi comuni socialmente responsabili. I fondi etici presenti nel Vecchio Continente sono passati dai 313 del 2003 ai 388 del 2006, con un incremento di circa il 24 per cento. Si tratta di un aumento dovuto non solo alla creazione di nuovi prodotti, ma anche al cambiamento di politica di gestione di fondi già esistenti. In Italia il numero dei prodotti etici è passato dai 28 del 2003 ai 35 del 2006, con un incremento del 25 per cento. . |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
