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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Gennaio 2007 |
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BANCA ITALEASE: EMISSIONE OBBLIGAZIONARIA DA 1,5 MILIARDI DI EURO
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Milano, 22 gennaio 2007 - Banca Italease ha finalizzato un´operazione di Floating Rate Note (Frn) sul mercato internazionale dei capitali, per un importo complessivo di 1,5 miliardi di euro. L’emissione ha registrato una raccolta superiore alle aspettative, con ordini per oltre 1,75 miliardi di euro ed ha visto un’ottima risposta da parte degli investitori, costituiti prevalentemente da banche (62%), asset manager ed investiment fund (34%) e compagnie assicurative (3%). Da rilevare anche la diversificazione geografica, che rende la transazione particolarmente interessante: le quote più consistenti sono state acquistate in Francia (25%), Italia (21%), Gran Bretagna ed Irlanda (23%), Germania ed Austria (18%), mentre la parte rimanente ha trovato acquirenti in Spagna, Finlandia, Lussemburgo e Portogallo. L´obbligazione, che avrà una durata di 3 anni, offre una cedola pari a 20 punti base sopra il tasso euribor a tre mesi, con un rendimento pari a 26 bps, ad un prezzo di 99,829 euro e sarà quotata sulla Borsa del Lussemburgo. L’operazione, che costituisce un benchmark per Banca Italease ed ha avuto come lead manager Calyon, Deutsche Bank, Hsbc e Rbs, è stata curata dalla struttura interna di Banca Italease. . |
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