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Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Gennaio 2007 |
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PROSEGUE IL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO UNIPOL
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San Donato Milanese, 22 gennaio 2007 - Il Consiglio di Amministrazione di Aurora Assicurazioni ("Aurora"), riunitosi in data 18 gennaio, ha approvato nel dettaglio i vari passaggi del progetto di integrazione tra Aurora e Unipol Assicurazioni ("Unipol"), deliberato nei suoi termini essenziali dal Consiglio di Amministrazione dell´11 dicembre 2006 e comunicato in pari data al mercato. Rapporto di cambio della fusione Il Consiglio, con il supporto del proprio advisor finanziario Credit Suisse Securities (Europe) Limited ("Credit Suisse"), ha individuato il seguente intervallo di valori entro il quale - salve comunque le successive determinazioni che saranno assunte nelle prossime riunioni consiliari sul progetto di fusione - è previsto che si attesti il rapporto di cambio definitivo della fusione: n. 0,431-0,511 azioni ordinarie Unipol e n. 0,266-0,315 azioni privilegiate Unipol per ciascuna azione ordinaria di Aurora. Detto intervallo coincide con quello fissato dal Consiglio di Unipol lo scorso 11. 12. 2006. Detto intervallo è stato determinato attraverso l´impiego di metodologie di valutazione in linea con quelle usualmente utilizzate sul mercato per operazioni similari. La fissazione del rapporto di cambio definitivo della fusione sarà effettuata dai Consigli di Amministrazione di Aurora e di Unipol chiamati a redigere il progetto di fusione, che è previsto si tengano entro la fine del mese di marzo 2007. Tale rapporto sarà sottoposto alla valutazione di congruità dell´esperto indipendente ai sensi della disciplina applicabile. In conseguenza dell´efficacia della fusione tutte le azioni di Aurora non possedute da Unipol verranno annullate e, in base al rapporto di cambio, sostituite con un numero di azioni ordinarie e privilegiate di Unipol di nuova emissione. Tali azioni saranno quotate al pari delle azioni Unipol già in circolazione. Le azioni Unipol assegnate in sede di concambio avranno godimento regolare e, pertanto, attribuiranno ai loro possessori diritti equivalenti a quelli riconosciuti dalle azioni Unipol in circolazione al momento dell´emissione. Il Consiglio di Amministrazione di Aurora ha ritenuto opportuno procedere sin d´ora all´approvazione del valore di liquidazione delle azioni Aurora eventualmente oggetto di recesso da parte degli azionisti che non concorreranno all´approvazione della delibera di approvazione della fusione. Tale decisione ha come obiettivo quello di permettere agli azionisti della Società di effettuare una scelta consapevole in ordine all´adesione all´offerta pubblica di acquisto promossa da Unipol. Il valore di liquidazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e di Kpmg S. P. A. , è stato fissato in Euro 2,30 per azione. Ai fini della determinazione di tale valore si è tenuto conto, in conformità al disposto nell´art. 2437-ter del codice civile, della attuale consistenza patrimoniale di Aurora, nonché delle sue prospettive reddituali, prima di eventuali distribuzioni di utili e di riserve. Il valore di liquidazione in tal modo determinato dovrà quindi essere eventualmente diminuito dell´importo effettivamente corrisposto a ciascuna azione a titolo di distribuzione di utili e/o riserve, anche se relative a precedenti esercizi. Tale circostanza si verificherebbe nell´ipotesi in cui le azioni dei soci recedenti fossero liquidate in data posteriore a quella di pagamento dell´eventuale dividendo. Il Consiglio di Amministrazione - preso atto (i) del comunicato trasmesso in data 9 gennaio 2007 da Unipol ad Aurora, ai sensi dell´art. 37, comma 5, del Regolamento Consob n. 11971/99, relativo all´offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulle azioni ordinarie Aurora e (ii) del documento di offerta, conforme a quello trasmesso alla Consob, che Unipol ha messo a disposizione di Aurora, con le integrazioni e le modifiche trasmesse ad Aurora nel corso dell´istruttoria - ha esaminato i termini, le condizioni e le finalità dell´offerta. Per le proprie valutazioni in ordine al corrispettivo offerto per le azioni ordinarie Aurora (pari a Euro 2,45 per azione), il Consiglio di Amministrazione si è avvalso del supporto dell´advisor finanziario Credit Suisse. Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle valutazioni espresse dall´advisor finanziario, ha ritenuto congruo il corrispettivo di Euro 2,45 offerto da Unipol per ciascuna azione ordinaria Aurora. . |
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