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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 24 Gennaio 2007 |
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CREDEM LANCIA EUROBOND PER 500 MILIONI DI EURO
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Reggio Emilia, 24 gennaio 2007 - Credem ha lanciato in data 22 gennaio 2007 un eurobond “senior” a tasso variabile della durata complessiva di 3 anni e sei mesi per un ammontare pari a 500 milioni di euro e taglio minimo di 50. 000 euro, nell’ambito del suo programma Emtn. Il bond è stato emesso e collocato ad un prezzo pari a 99,901%. Le obbligazioni hanno valuta di regolamento e data di godimento 05 febbraio 2007 e corrispondono cedole trimestrali lorde posticipate indicizzate al tasso Euribor a 3 mesi più 15 basis points p. A. Le obbligazioni avranno scadenza 05 agosto 2010. Il prestito prevede un rimborso alla pari e non è previsto l’anticipato rimborso delle obbligazioni. L’offerta si è svolta il 22 gennaio 2007 ed è stata rivolta esclusivamente ad operatori qualificati. La ripartizione dell’offerta per nazionalità degli investitori è stata la seguente: Belgio, Lussemburgo, Svizzera (4%); Francia (19%), Germania e Austria (25%); Irlanda (12%); Italia (12%); Paesi Nordici (6%); Spagna e Portogallo (5%), Regno Unito (16%); altri Paesi (1%). Il bond è stato sottoscritto da Banche (68%), Fondi (24%), Enti Sovranazionali (4%), Assicurazioni (2%), altri soggetti (2%). All’emissione sono stati assegnati i seguenti ratings: “A” di Fitch e “A-“ di S&p, che riflettono esattamente i ratings assegnati all’emittente dalle due agenzie. Le obbligazioni sono state collocate sull’Euromercato da un sindacato di collocamento composto da Abaxbank, Calyon, Hsbc Bank plc e Ing Bank N. V. , in qualità di “joint bookrunners” dell’emissione. E’ prevista la quotazione del prestito obbligazionario alla Borsa del Lussemburgo. L’emissione non è assistita da covenants o garanzie rilasciate da società del gruppo Credem o da soggetti terzi. I fondi raccolti dall’emissione sono destinati al normale svolgimento dell’attività bancaria e creditizia. Il presente prestito obbligazionario rientra nel Programma – Emtn (Euro Medium Term Note), rinnovato in data 20 dicembre 2006 per un ammontare complessivo massimo pari a 4,5 miliardi di Euro. . |
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