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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 31 Gennaio 2007 |
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GRUPPO GENERALI: COLLOCATI CON SUCCESSO I DUE BOND “IBRIDI” FORTE RICHIESTA DAGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI: COLLOCATO UN AMMONTARE TOTALE NOMINALE RISPETTIVAMENTE € 1.250 MILIONI E DI £ 495 MILIONI
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Trieste, 31 gennaio 2007. Generali comunica che ieri è stato collocato con successo da Assicurazioni Generali S. P. A. E Generali Finance B. V. Il debito “ibrido” pari a € 2 miliardi equivalenti, destinato agli investitori istituzionali, attraverso l’emissione di due prestiti obbligazionari. I prestiti saranno regolati il prossimo 8 febbraio. Le due emissioni obbligazionarie sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione della Compagnia nella seduta del 7 settembre 2006, e concludono il programma di rifinanziamento dell’operazione di acquisizione di Toro Assicurazioni S. P. A. , L’emissione in Euro, Perp Nc 10, (da parte di Generali Finance B. V. ) pagherà un interesse corrispondente al tasso mid-swap a dieci anni più uno spread di 114 punti base per un importo di € 1. 250 milioni. L’emissione in Sterline, Perp Nc 15, (da parte di Assicurazioni Generali S. P. A) e con importo pari a £ 495 milioni, pagherà un interesse corrispondente ad uno spread di 146 punti base sopra il tasso dell’equivalente titolo di stato Inglese. L’emissione ha ricevuto un rating (atteso) A3 da Moody’s, A da S&p e A+ da Fitch. I titoli saranno quotati alla Borsa del Lussemburgo. Il collocamento è stato curato da Hsbc, Jpmorgan, Mediobanca e Ubs in veste di joint lead managers e bookrunners mentre Caboto, Commerzbank, Calyon, Societé Genéralé e Banca Generali sono intervenuti in qualità di co-managers. . |
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