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Notiziario Marketpress di
Giovedì 08 Febbraio 2007 |
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RCS MEDIAGROUP: RISULTATI PRELIMINARI CONSOLIDATI 2006 E OFFERTA PER L’ACQUISIZIONE DEL GRUPPO RECOLETOS RICAVI CONSOLIDATI A +8,6%, PARI A 2.380 MILIONI (2.191 MILIONI AL 31 DICEMBRE 2005) (+4,3% AL NETTO DEI RICAVI DADA, PARI A 17,1 MILIONI NEL 2005 E 111,4 NEL 2006)
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Milano, 8 febbraio 2007 - Il Consiglio di Amministrazione di Rcs Mediagroup, riunitosi ieri sotto la presidenza di Piergaetano Marchetti, ha esaminato i risultati preliminari consolidati al 31 dicembre 2006. I Ricavi consolidati crescono da 2. 191 a 2. 380 milioni (+8,6%). Al netto dei ricavi del gruppo Dada* (pari a 17,1 milioni al 31 dicembre 2005 e 111,4 milioni nel 2006) l’incremento è del 4,3% e recepisce la crescita dei ricavi delle aree quotidiani, periodici, libri e del comparto on-line di Rcs, che compensano i previsti minori ricavi da vendite di prodotti collaterali. Da segnalare l’ottimo andamento della raccolta pubblicitaria di Gruppo, sia in Italia sia in Spagna, con risultati largamente superiori al mercato di riferimento. L’ebitda in miglioramento del 5,9%, passa da 262,9 a 278,4 milioni (di cui 1,6 milioni nel 2005 e 14,8 milioni nel 2006 del gruppo Dada). L’ebitda di Gruppo al netto di Dada e delle componenti non ricorrenti cresce dell’11,5%. La posizione finanziaria netta, positiva per circa 4 milioni, evidenzia un miglioramento rispetto all’indebitamento di 47,7 milioni al 31 dicembre 2005. Il Consiglio di Amministrazione, a conferma del già dichiarato interesse circa il perseguimento di opportunità di sviluppo nei mercati esteri, ha approvato la presentazione di un’offerta per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Recoletos Grupo de Comunicaciòn, holding (non quotata) dell’omonimo gruppo editoriale spagnolo presente nella carta stampata, nella radiofonia, nella televisione e in Internet. L’offerta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Recoletos, che ha confermato l’accettazione della stessa da parte di un’ampia maggioranza dei suoi soci. La valutazione complessiva del gruppo Recoletos è di 1,1 miliardi di euro, da cui andrà dedotto l’indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2006 (stimato in 272,2 milioni circa). Gli attuali soci di Recoletos manterranno la partecipazione di maggioranza detenuta nella società editrice della testata free press Qué!, che sarà esclusa dal perimetro oggetto dell’acquisizione prima del suo perfezionamento. Rcs Mediagroup intende finanziare l’operazione attingendo a proprie risorse finanziarie e utilizzando linee di credito già a propria disposizione. L’efficacia dell’offerta e dell’operazione sono soggette ad alcune condizioni, tra le quali, il soddisfacente esito della due diligence, la definizione delle intese contrattuali con tutti gli azionisti entro il termine di esclusiva (attualmente previsto al 31 marzo prossimo) e l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, tra cui quella antitrust. Una volta verificate le condizioni, l’operazione verrà completata al più presto e auspicabilmente entro due mesi. Il gruppo Recoletos è presente in Spagna nel settore della carta stampata con il quotidiano sportivo Marca e l’economico Expansiòn (leader nei rispettivi segmenti), le riviste Telva e Actualidad Economica e con altre importanti testate; inoltre, detiene una partecipazione del 27,7% nell’operatore televisivo spagnolo Veo Television – partecipato anche da Unedisa con una quota di pari entità. Il gruppo Recoletos presenta per il 2006 un fatturato ed un Ebitda, escluso Qué!, stimati rispettivamente di circa 304 e 79,5 milioni di euro. A seguito dell’operazione si creerebbe un gruppo editoriale leader in Spagna nella stampa nazionale quotidiana, sia per diffusione sia per readership: le attività spagnole di Unedisa (società editrice di El Mundo, secondo quotidiano spagnolo, e già detenuta dal Gruppo Rcs per il 96% del capitale) e di Recoletos – esclusa Qué! – presenterebbero infatti per il 2006 un fatturato ed un Ebitda aggregati pro-forma rispettivamente stimati in 646 e 141 milioni di euro. A livello dell’intero gruppo Rcs, sempre in relazione al 2006, il fatturato complessivo e l’Ebitda pro-forma risulterebbero conseguentemente stimati rispettivamente in 2. 688 (di cui circa il 40% estero) ed in 347 milioni di euro (calcolati sommando i dati pro-forma di Recoletos a quelli preconsuntivi consolidati di Rcs Mediagroup sopra comunicati). Gli sviluppi dell’operazione verranno tempestivamente comunicati nel rispetto della vigente normativa. Rcs è assistita nell’operazione da Mediobanca e Banca Leonardo in qualità di Advisor Finanziari. “L’offerta per l’acquisizione di un Gruppo del prestigio di Recoletos” ha dichiarato Piergaetano Marchetti, Presidente di Rcs Mediagroup “configura un progetto di grande rilevanza. Per Rcs si tratta infatti di sviluppare e consolidare la propria missione di Gruppo multimediale di respiro europeo, che vede così riconosciuta anche sui mercati internazionali la propria autorevolezza e solidità. ” . |
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