Notiziario Marketpress di
Lunedì 22 Settembre 2003
MONDADORI: COMPLETATA CON SUCCESSO L’OFFERTA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE
Segrate, 22 settembre 2003 – Arnoldo Mondadori Editore S.p.a. Annuncia che è stata completata con successo, nell’arco della sola mattinata del 19 settembre, l’offerta del prestito obbligazionario convertibile già oggetto di informativa al mercato. L’emissione ha registrato richieste ampiamente superiori all’offerta da parte di investitori istituzionali italiani ed esteri di elevata qualità. Di seguito i termini definitivi dell’operazione: Emittente: Mondadori Finance S.a.; Garante: Arnoldo Mondadori Editore S.p.a.; Importo: 109.900.000 euro; Maturity: 5 anni; Coupon: 2%; Prezzo di conversione: 8,4782 euro (che incorpora un premio del 26%). L’offerta è rivolta esclusivamente a investitori professionali. Sono esclusi dall’offerta gli Stati Uniti, in conformità alla “Regulation S” sulla base dell’U.s. Securities Act del 1933 e successivi emendamenti, nonché Australia, Canada e Giappone. Le obbligazioni non sono quindi oggetto di alcuna offerta pubblica. L’operazione consente al Gruppo Mondadori di raccogliere finanziamenti a condizioni estremamente favorevoli senza effetti diluitivi per gli azionisti. Mondadori utilizzerà i proventi netti dell’emissione per consolidare ulteriormente e ottimizzare la struttura finanziaria del Gruppo, sia dal punto di vista dei tassi che delle scadenze. L’emissione fornisce inoltre al gruppo ulteriori disponibilità per perseguire i propri obiettivi strategici. Jp Morgan è lead manager e bookrunner dell’operazione.
