|
|
|
 |
 |
|
| |
Notiziario Marketpress di
Martedì 13 Febbraio 2007 |
|
| |
|
|
| |
I VIAGGI DEL VENTAGLIO S.P.A.: PRIMA PORZIONE DI AUMENTO DI CAPITALE PER UN IMPORTO DI EURO 6,9 MILIONI
|
|
| |
|
|
| |
Milano, 13 febbraio 2007 - I Viaggi del Ventaglio S. P. A. Rende noto che in data 9 febbraio il Consiglio di Amministrazione ha comunicato a Cornell Capital Partners (Ccp), primario fondo d’investimento statunitense, e a Bhn, società di consulenza finanziaria (di seguito, congiuntamente a Ccp, il “Fondo”), l’esercizio di una prima porzione di aumento di capitale per un importo di 6,9 milioni di Euro e ha perfezionato la modifica di alcune condizioni inerenti l’operazione di ristrutturazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo sottoscritta in data 31 ottobre 2006 . Tale operazione consiste in: (a) un accordo denominato Stand-by Equity Distribution Agreement (Seda) con il Fondo e (b) un accordo di ristrutturazione dell’indebitamento finanziario del Gruppo concluso da Ivv Holding S. P. A. , il Dott. Bruno Virginio Colombo, la Società e I Viaggi del Ventaglio Resort S. R. L. , da una parte e alcune istituzioni finanziarie facenti parte del gruppo Banca Intesa S. P. A. (ora Intesa Sanpaolo S. P. A. ) e del gruppo Unicredito Italiano, dall’altra (di seguito l’“Accordo di Ristrutturazione”). Ai sensi del Seda è prevista, in particolare, la facoltà della Società di eseguire aumenti di capitale riservati a Ccp fino ad un ammontare complessivo massimo di Euro 70 milioni tramite emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di opzione dei soci. Ai sensi dell’Accordo di Ristrutturazione è prevista, in particolare, la rinuncia e/o il riscadenziamento e/o la modifica dei termini e delle condizioni dell’indebitamento finanziario delle società del Gruppo e della Società nei confronti dei predetti istituti bancari. La Società, dopo aver concordato con il Fondo, a parziale modifica del Seda, di deliberare l’esecuzione della suddetta prima porzione dell’aumento di capitale, per un importo di Euro 6,9 milioni, da emettersi in successive tranche del valore di Euro 750. 000 cadauna ed aver assunto la suddetta delibera, ha inviato al Fondo la prima Nuova Richiesta (come di seguito definita) per complessivi Euro 6,9 milioni al fine di dar corso al primo periodo di formazione del prezzo. Tale prezzo ai sensi del Seda corrisponderà al 95% del minore dei prezzi medi giornalieri ponderati per i volumi scambiati (che rappresentano i prezzi ufficiali come riportati da Bloomberg per ciascun giorno nel quale il Mercato Telematico Azionario italiano è aperto per gli scambi) dei cinque giorni di borsa aperta successivi alla data di ricezione della richiesta di sottoscrizione avanzata dalla Società al Fondo (“Nuova Richiesta”). L’importo di euro 6,9 milioni, unitamente all’importo di euro 3,1 milioni versati da Ccp in occasione dell’esercizio dei warrant in data 5 gennaio 2007, ha consentito altresì la modifica dell’ Accordo di Ristrutturazione prevedendo che la rinuncia al c. D. Credito Swap, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 27,5 milioni, sia ad oggi risolutivamente condizionata esclusivamente al mancato versamento da parte di Ccp a favore della Società, entro la data del 23 febbraio 2007, di una prima tranche di aumento di capitale almeno pari ad Euro 750. 000 destinata alla sottoscrizione delle azioni di nuova emissione nonché al mancato versamento da parte di Ccp in favore della Società, entro la medesima data, di un ammontare almeno pari ad Euro 6,15 milioni, pari alla differenza tra l’ammontare della suddetta prima tranche di aumento di capitale e l’ammontare totale dell’aumento di capitale deliberato in data odierna pari ad Euro 6,9 milioni, che verrà sottoscritto in tranche successive settimanali pari ad Euro 750. 000 ciascuna. Si ricorda, inoltre, che l’Accordo di Ristrutturazione prevede l’ulteriore rinuncia a crediti chirografari per un ammontare di circa 14 milioni di Euro ed il riscadenziamento dei residui crediti garantiti. L’efficacia di tali rinunce e modifiche è sospensivamente condizionata, oltre alle condizioni indicate nel precedente paragrafo: alla delibera da parte del Consiglio di Amministrazione della Società di esecuzione di una seconda tranche dell’aumento di capitale per almeno Euro 6. 000. 000 entro 5 giorni lavorativi dalla completa esecuzione della prima tranche di aumento del capitale sociale della Società ed integrale versamento da parte di Ccp a favore della Società di detto importo a titolo di versamento in aumento di capitale entro la data del 31 maggio 2007; all’asseverazione del piano industriale entro il 30 aprile 2007. Da ultimo, l’Accordo di Ristrutturazione si intenderà risolto in caso di dichiarazione di nullità, inefficacia, annullamento, revoca o risoluzione del Seda o recesso di una delle parti dal Seda medesimo, ma solo nel caso in cui uno di tali eventi intervengano entro la data di versamento della prima tranche dell’aumento di capitale riservato a Ccp, ossia entro il 23 febbraio 2007. . |
|
| |
|
|
| |
<<BACK |
|
|
|
|
|
|
|
