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Notiziario Marketpress di Lunedì 13 Ottobre 2003
 
   
  FORTE DOMANDA PER IL BOND UNICREDIT COSTO DELLA RACCOLTA AI LIVELLI PIÙ BASSI MAI OTTENUTI DA UNA BANCA ITALIANA

 
   
  Milano, 13 ottobre 2003 - Uci ha lanciato il 9 ottobre sull´Euromercato un nuova emissione benchmark di senior Floating Rate Notes. L´emissione, dell´ammontare di Euro 500 milioni, ha durata cinque anni e offre agli investitori un rendimento pari a 10 punti base al di sopra del tasso Euribor trimestrale. Il lancio ha seguito un brevissimo periodo di book-building, in cui Ubm - che ha curato la transazione come unico bookrunner - ha raccolto ordini per un ammontare complessivo vicino al miliardo di Euro. La forte domanda ha permesso di contenere il costo della raccolta ai livelli più bassi mai ottenuti da una banca italiana sull´Euromercato e colloca il bond Uci in posizione di assoluto riferimento anche rispetto alle principali banche europee di rating paragonabile. L´emissione consente ad Uci di ottenere un nuovo riferimento sulla "curva del credito senior", trascorsi quasi tre anni dall´ultima transazione in questo segmento di mercato - un floater da 500 milioni di Euro con scadenza Gennaio 2006. Il nuovo titolo, che scadrà nell´Ottobre del 2008, sarà emesso nell´ambito del Programma di Euro Medium Term Notes di Uci e verrà quotato presso la Borsa del Lussemburgo. Il rating atteso dell´emissione è di Aa2/aa-/aa- di Moody´s, Standard & Poor´s e Fitch rispettivamente, conformemente ai rating emittente di Uci.  
   
 

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