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Notiziario Marketpress di
Lunedì 05 Giugno 2006 |
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I.NET: FIRMATO ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI ERPTECH CASINI: “AVVIATA LA STAGIONE DELLE ACQUISIZIONI”
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Milano, 5 giugno 2006 – I. Net, annuncia la firma di un accordo per l’acquisizione di Erptech S. P. A. , società attiva nel settore Ict. L’accordo sottoscritto prevede l’acquisto del 100% del capitale di Erptech. Il trasferimento delle azioni ad I. Net avverrà in data 30 giugno 2006. Il valore di acquisto della società è determinato come multiplo della marginalità (Ebitda) che verrà rilevata alla chiusura dell’esercizio in corso, il 30 giugno 2006. Per l’acquisizione I. Net ricorrerà unicamente alla propria disponibilità finanziaria corrente senza accedere ad alcuna forma di linea di credito esterna. “Con questa operazione viene avviata una nuova stagione di acquisizioni e di crescita per linee esterne” – ha affermato l’Amministratore Delegato di I. Net Enrico Casini. “L’integrazione con Erptech rafforzerà le competenze e capacità di I. Net nella gestione in outsourcing delle infrastrutture informatiche e di rete dei nostri clienti, che rappresentano il 40% delle Blue Chip italiane. Le sinergie derivanti dall’acquisizione ci consentiranno di offrire soluzioni ancora più avanzate di Business Continuity anche sul versante applicativo, ad es. Per piattaforme come Sap e Oracle, diffuse in buona parte delle aziende italiane “. Per l’acquisizione della Società, I. Net corrisponderà agli attuali soci di Erptech un pagamento in due tranche. La prima pari al 75% del valore dell’Ebitda moltiplicato per sei rettificato dalla posizione finanziaria netta, verrà pagata a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio, che si chiude al 30 giugno 2006, da parte dell’Assemblea dei soci di Erptech. La seconda tranche sarà pari a 25% del valore dell’Ebitda dell’esercizio che si chiude al 31 marzo 2008, moltiplicato 5,5 volte rettificato dalla posizione finanziaria netta, e verrà versata a seguito dell’approvazione del bilancio di esercizio da parte dell’Assemblea. E’ data la possibilità alle parti di recedere dall’accordo nel caso in cui l’Ebitda di Erptech per l’esercizio in corso sia largamente inferiore alle attese. Erptech S. P. A. , fondata nell’anno 2000 da alcuni professionisti di grande esperienza nel settore Ict, ha chiuso l’esercizio 2004-2005 con un fatturato di 5,1 milioni di Euro, un Ebitda di 0,8 milioni di Euro e una posizione finanziaria netta di 0,6 milioni di Euro. Per l’esercizio in corso è previsto un fatturato in crescita. Erptech ha costruito le proprie competenze nel mondo dell’outsourcing della gestione applicativa, creando un centro di eccellenza soprattutto nella gestione operativa di applicativi gestionali critici all’interno dei sistemi aziendali come Sap e Oracle. Erptech è in Italia una delle due società ad aver conseguito la certificazione Sap Hosting Partner. Si precisa che l’operazione non è conclusa con una parte correlata. Erptech continuerà ad essere guidata dall’attuale management. L’amministratore delegato ha dichiarato: “Entrare a far parte di un gruppo internazionale come I. Net porterà forte impulso alla nostra società, con ulteriori opportunità di crescita e visibilità sul mercato”. I. Net ha chiuso l’esercizio 2005-2006 con i ricavi in crescita del 8,1% a 66,1 milioni di Euro e un incremento del risultato operativo lordo (Ebitda) in crescita del 30,4% a 9,6 milioni di Euro. Con un anno di anticipo rispetto alle previsioni del piano triennale presentato a maggio 2005, I. Net ha raggiunto il break even del risultato operativo consolidato (Ebit) che nel corso dell’esercizio ha registrato un incremento del 100%. L’apporto economico-finanziario di Erptech non è contemplato nel Piano Triennale di I. Net. L’operazione è stata seguita dalla banca d’affari Abaxbank e dagli advisor legali dello Studio Nctm. Il fatturato atteso di Erptech per l’esercizio che si chiude il 30 giugno 2006 sarà in crescita rispetto all’esercizio precedente, e l’Ebitda atteso sarà in linea a quello dell’esercizio chiuso al 30 giugno 2005. . |
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