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Notiziario Marketpress di
Mercoledì 07 Marzo 2007 |
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INTESA SANPAOLO: ANNUNCIATA CARTOLARIZZAZIONE DI UN PORTAFOGLIO DI MUTUI IPOTECARI RESIDENZIALI PER € 3,6 MILIARDI
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Torino, Milano, 7 marzo 2007 – Intesa Sanpaolo lancerà nei prossimi giorni un’operazione di cartolarizzazione di un portafoglio di mutui ipotecari residenziali in bonis tramite la società veicolo Intesa Sec. 3 cui Banca Intesa aveva ceduto tale portafoglio il 15 dicembre scorso, come da comunicato stampa di pari data. L’operazione è la terza di una serie che comprende Intesa Sec. Del 2000 e Intesa Sec. 2 del 2003. L’operazione, con € 3,6 miliardi di titoli da cedere sul mercato, rappresenta ad oggi la più grande cartolarizzazione di mutui ipotecari residenziali mai realizzata in Italia e la prima capital market transaction del Gruppo Intesa Sanpaolo. La strutturazione dell’operazione è stata curata da Intesa Sanpaolo in qualità di Sole Arranger. I titoli saranno collocati da Caboto, Calyon e Morgan Stanley in qualità di Joint Lead Managers e Joint Book Runners. L’operazione sarà presentata agli investitori nei prossimi giorni con un road show che toccherà le principali piazze finanziarie europee. I titoli avranno le seguenti caratteristiche: Classe A1: € 1. 275 milioni, rating Aaa/aaa (Moody’s/s&p); Classe A2: € 1. 275 milioni, rating Aaa/aaa; (Moody’s/s&p); Classe A3: € 947 milioni, rating Aaa/aaa (Moody’s/s&p); Classe B: € 73 milioni, rating Aa2/aa; (Moody’s/s&p); Classe C: € 73 milioni, rating Baa2/bbb (Moody’s/s&p). Tutte le classi di titoli pagheranno una cedola a tasso di interesse variabile il cui spread sull’Euribor a 3 mesi sarà determinato al momento del lancio in base alle condizioni di mercato. I titoli, con scadenza legale ottobre 2033, saranno quotati presso la borsa di Lussemburgo. L’operazione rientra nell’ambito della politica di diversificazione delle fonti di finanziamento del Gruppo Intesa Sanpaolo, volta a sostenere la crescita dei propri asset e a cogliere la domanda degli investitori per questa classe di asset. . |
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