INTESA SANPAOLO LANCIA NUOVO EUROBOND BENCHMARK A 7 ANNI PER € 1 MILIARDO
Torino, Milano, 12 marzo 2007 – Intesa Sanpaolo ha lanciato l’ marzo un’emissione obbligazionaria per € 1 miliardo destinata ai mercati internazionali. È il primo benchmark emesso nell’ambito del programma “Medium Term Notes” di Intesa Sanpaolo S. P. A. Rinnovato a seguito della fusione. Si tratta di “Euro Medium Term Notes” a tasso variabile a 7 anni con cedola trimestrale indicizzata al tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di 12 punti base. Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,877 %. Tenuto conto del prezzo di riofferta “sotto la pari”, il “discount margin” totale per l’investitore calcolato alla data di scadenza è pari a Euribor a 3 mesi + 14 punti base . La data di regolamento è prevista per il 19 marzo 2007. Il titolo non è destinato al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari internazionali, e verrà quotato presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Over-the-counter”. I capofila incaricati della distribuzione del titolo sono Abn Amro, Banca Caboto, Banca Imi e Merrill Lynch. I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa3 da Moody’s, Aa- da Standard & Poor’s e Aa- da Fitch. .
