TELECOM ITALIA S.P.A.: CONCLUSO CON SUCCESSO IL COLLOCAMENTO DEL BOND CONVERTENDO PER 1.300 MILIONI DI EURO
Milano, 11 Novembre 2013 - Telecom Italia S.p.a. Annuncia che il collocamento del prestito obbligazionario subordinato equity-linked a tasso fisso per Euro 1.300 milioni a conversione obbligatoria con scadenza Novembre 2016 in azioni ordinarie (le “Obbligazioni Convertende Ordinarie”), emesso da Telecom Italia Finance S.a. (l’“Emittente”) e garantito da Telecom Italia S.p.a. (il “Garante”), è stato completato. Le Obbligazioni Convertende Ordinarie con scadenza Novembre 2016 (3 anni), saranno emesse alla pari per un valore nominale unitario pari a Euro 100.000. Il minimo prezzo di conversione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie sarà uguale al prezzo medio ponderato per i volume delle Azioni nell’arco temporale compreso tra l’apertura e la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì 8 Novembre 2013. Il minimo prezzo di conversione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie sarà annunciato in un successivo comunicato stampa dopo la chiusura degli scambi su Borsa Italiana venerdì 8 Novembre 2013. La data di regolamento delle Obbligazioni Convertende Ordinarie è prevista per il 15 novembre 2013. In rispetto alla domanda riscontrata per Obbligazioni Convertende Ordinarie, l’Emittente si è avvalso della facoltà di collocare esclusivamente Obbligazioni Convertende Ordinarie per un valore pari alla somma degli importi delle due serie annunciate al lancio e non collocherà alcune Obbligazioni Convertende di Risparmio (definite nel comunicato stampo di lancio). L’emittente presenterà la richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni Convertende Ordinarie su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione riconosciuto a livello internazionale, entro e non oltre il 15 marzo 2014. Il collocamento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati, al di fuori degli Stati Uniti d’America (salvo alcune eccezioni), Australia, Canada e Giappone e puo’ essere soggetto a restrizioni in alcune giurisdizioni.
